Välismaiste autode varuosade turu dünaamika analüüs. Ülevaade Venemaa autovaruosade turust. Nagu võite arvata, on pidurisüsteemi sektsiooni populaarseimad esemed klotsid ja kettad. Siiski ainult neist kahest

Saada oma head tööd teadmistebaasi on lihtne. Kasutage allolevat vormi

Üliõpilased, magistrandid, noored teadlased, kes kasutavad teadmistebaasi oma õpingutes ja töös, on teile väga tänulikud.

Sarnased dokumendid

Tooteturu-uuringu eesmärgid ja liigid. Esmaste andmete kogumise põhimeetodid. Turu territoriaalse suutlikkuse hindamise meetod, selle segmenteerimine. Juustutoodete turu üldised omadused. Pakkumine Venemaa juustuturul. Turuanalüüs Altai piirkonnas.

kursusetöö, lisatud 18.02.2016

Parfümeeria- ja kosmeetikatoodete rühm, nende klassifitseerimine erinevate kriteeriumide järgi. Turuseisundi ja selle väljavaadete näitajad. Suuremad tootjad ja tarnijad. Oma parfüümibrändi loomine. Turusegmendi ja tooteklassi mõiste.

abstraktne, lisatud 22.01.2011

Organisatsiooni majandustegevuse ja selle väliskeskkonna analüüs. OÜ "Khladokombinat nr 2" sortimendi struktuur. Ettevõtte aluspõhimõtted. Ettevõtte peamised majandustulemused. Turu segmenteerimise kontseptsioon ja põhijooned.

praktika aruanne, lisatud 10.06.2014

Mõiste "turundus-turu-uuring". Turuinfo uurimissüsteem: teabe kogumise ja analüüsimise meetod. Turu toimimise strateegia ja taktika väljatöötamine, suunatud tootepoliitika. Turunduskeskkond ja turu segmenteerimine.

kursusetöö, lisatud 28.11.2011

Turuanalüüsi metoodika uurimine. Turuanalüüsi ja turutingimuste teoreetilised aspektid kinnisvaraturu-uuringu näitel: kontseptsioon, eesmärgid, põhisuunad, ülesanded, analüüsi liigid ja meetodid. Infotugi turuanalüüsiks.

kursusetöö, lisatud 14.03.2011

Organisatsiooni tekke- ja arengulugu. Ettevõtte osakondade omadused ja personali koosseis. Krasnojarski reklaamituru ülevaade. Valmistatud toodete struktuur, selle peamised tarbijad ja tarnijad. Toodete reklaamimise viisid.

kursusetöö, lisatud 24.07.2011

Kingaturu makro- ja mikrokeskkonna analüüs. Majanduslikud, sotsiaal-kultuurilised ja tehnoloogilised tegurid jalatsituru arengus. Klassifitseerimiskriteeriumid turu segmenteerimiseks. Tarbijad ja konkurendid. Tantsujalatsite turu atraktiivsuse hindamine.

kursusetöö, lisatud 14.09.2015

Venemaa turg

Ülemaailmsed tööstuse suundumused autoosad, millele käesolev artikkel on pühendatud, on indikatiivne aktiivselt muutuva Venemaa turu arengusuundade kindlaksmääramisel.

Autokomponentide ülemaailmne turg (800 miljardit dollarit 2003. aastal2) jaguneb esmaseks (autode tootmiseks kasutatavad komponendid) ja sekundaarseks (varuosad). NAPAC (National Association of Automotive Component Manufacturers) andmetel oli 1998. aastal autokomponentide globaalse esmase turu osakaal ligikaudu 75% ja järelturu osakaal ligikaudu 25%.

Venemaa varuosade turu praegune struktuur erineb oluliselt globaalsest - esmase ja vastavad väärtused järelturg on vastavalt 47% ja 53% (vt joonis 1)3. Venemaa ja globaalse turu struktuuri erinevust selgitavate tegurite hulgas võib välja tuua järgmised:

suur osa odav Vene mudelid parklas;
kodumaise autotööstuse toodete madal kvaliteet, mis põhjustab kodumaiste autode osade ja komponentide enneaegseid rikkeid;
riigi sõidukipargi vanuseline struktuur, mis vajab pidevalt hooldust ja remonti;
teede madal kvaliteet võrreldes arenenud riikidega;
suur õnnetusjuhtumite määr;
varuosade kõrge juurdehindlus suure nõudluse ja suhteliselt madala konkurentsi tõttu (kuni viimaste aastateni);
väljakujunemata varuosade turg ja sellest tulenevalt üleliigsete linkide olemasolu turustuskanalites.

Ja kui teede kvaliteedi ja õnnetusjuhtumite arvu küsimus ei kuulu auto- ja varuosade tootjate pädevusse, siis ülejäänud loetletud tegurid määrab tööstuse olemasolev struktuur.

Enne tööstusharu olemasolevate suundumuste kaalumist teeme kindlaks autokomponentide tootjate klassifikatsiooni, mille võib jämedalt jagada nelja põhirühma (vastavalt valmistatava toote keerukuse astmele ja nende osalemisele tootmisahelas – vt joonis 2):

Tegelikud autotootjad. Igasuguse keerukusega osade tootmine otse autotootjalt on endiselt üsna levinud.
Esimese astme tarnijad. Neilt saavad autotootjad lõplikuks kokkupanekuks valmis süsteemid ja moodulid. Need tarnijad on peamine kanal, mille kaudu autotootjad hangivad kokkupandud komponente ja mooduleid (mootorid, istmekoostud, kerekomplektid, kliimaseadmed jne).
Teise astme tarnijad. Varustage esmatasandi tarnijaid komponentidega (nt. kolvirühm mootori, istmeraami või aknakomplektide jaoks).
Kolmanda astme tarnijad. Nad toodavad lihtsaid detaile ja toorikuid (valandid, poldid, juhtmed jne).

Mõned teadlased märgivad praegust suurte megatarnijate (integraatorite tarnijate) eraldamist esmatasandi tarnijatest.

Autoosade turu suundumused

Komponentide ja moodulite tootmisfunktsioonide üleandmine autotootjatelt spetsialiseeritud ettevõtetele

Autotööstuse vertikaalse lagunemise algust seletatakse traditsiooniliselt Ameerika autotootjate tegevusega vastuseks Jaapani autotootjate väljakutsele 1980. aastatel. nende juhtivate põhimõtetega "Lean Manufacturing" ja "Just in Time Delivery". Lõpuks eraldasid General Motors ja Ford oma komponentide tootmise osakonnad (vastavalt Delphi ja Visteon) ning hakkasid rakendama paindlikke tootmissüsteeme, mis põhinesid probleemide lahendamise meeskondadel. Samal ajal anti osa funktsioone üle tarnijatele, nimelt: komponentide uurimis- ja arendustegevus, süsteemide ja moodulite projekteerimine ja kokkupanek (vt joonis 3).

Delphi ja Visteon on tänapäeval ühed suurimad esimese taseme müüjad. Senised omanikud on traditsiooniliselt üks nende põhikliente. Näiteks Delphi tarnis 2001. aastal rohkem kui 26 miljardi dollari suuruse tootmismahuga 67,6% oma toodetest GM-ile ja ainult 32,4% teistele ettevõtetele.

Tootlikkuse suurendamiseks, kulude vähendamiseks ja toodete kvaliteedi parandamiseks olid autotootjad ja nende tarnijad sunnitud rakendama Tõusva Päikese maa end tõestanud täiustatud tootmissüsteeme. Näiteks Delphi lõikab praegu kasu lean põhimõtete elluviimisest4. Globaalne tootmissüsteem DMS (Delphi Manufacturing System) on aidanud parandada toote kvaliteeti, tõhusust ja ringlussevõttu tootmispiirkonnad, vähendades tootmistsüklit ja suurendades juhtimise tõhusust inventar vähendades samas kahjusid väärtusahelas.

Tarnijatööstuse konsolideerimine

Kulude vähendamise soov on jätkuvalt globaalse konsolideerumise tõukejõuks autotööstus. Viimase kümne aasta jooksul on autokomponentide tööstuses toimunud 272 ühinemist. Tehingute maht ulatus 19,5 miljardi dollarini (2003. aasta andmed). Jätkub autokomponentide tarnijate ühinemise ja ülevõtmise protsess. Selle põhjuseks on asjaolu, et kulude vähendamise potentsiaal läbi brändiomanike konsolideerimise on ammendatud ning mastaabisäästu surve kandub üle peamiselt tarnijatele.

Jooniselt fig. 4 ja 5 näitavad, et autotootjate tarnijate arvu vähenemine viimase 10–20 aasta jooksul on toimunud samaaegselt autokomponentide ülemaailmse tootmise kasvuga. Ülemaailmsete autotootjate, nagu Ford ja General Motors, osade tarnijate arv vähenes samal perioodil neli kuni viis korda.

Koostamisvalmis süsteemide ja moodulite tähtsuse kasv

Üksikute komponentide tootjate ja sõiduki lõpliku kokkupaneku vahelise lülina on esmatasandi tarnijad ahela kõige olulisemad tegijad. Võimalus tarnida minimaalseid paigalduskulusid nõudev, garanteeritud ja nõutavale kvaliteeditasemele vastav valmismoodul montaažiliinile on autotootja jaoks ülimalt atraktiivne. Lisaks säästab see kulusid ja lühendab kogu tootmistsüklit.

Sel juhul kasutatakse samu mooduleid ja komponente erinevate mudelite ja platvormide jaoks. Modulaarsetele strateegiatele kõige vastuvõtlikumad ettevõtted on PSA (Peugeot, Citroen), BMW ja VW.

Suurenenud teadus- ja arendustegevuse kulud

Osade ja moodulite väljatöötamise üleandmine autotootjatelt komponentide tarnijatele tingib automaatselt vajaduse selle valdkonna teadusuuringute ülekandmiseks. See toob kaasa kulude ümberjagamise. Umbes 3% autotootja kogukuludest läheb komponentide tootjatele.

Autotootjad ja nende tarnijad on surve all, et nad vastaksid tarbijate ja seadusandjate kasvavatele nõudmistele toota üha kütusesäästlikumaid ja väiksema heitega sõidukeid. See asjaolu muutub äärmiselt oluliseks. USA ranged standardid (ranged ettevõtte keskmise kütuse ja EPA nõuded), aga ka Euroopa Euro 4 ja Euro 5 standardid sunnivad autotootjaid keskenduma uutele tehnoloogiatele (sealhulgas diisel modifikatsioonid ja hübriidmootorite projektid), et toota autosid, mille kvaliteet vastab. järjest karmistuvad valitsuse nõuded.

Nendele nõuetele vastavate komponentide tarnijatel on märkimisväärne konkurentsieelis, kuna need võimaldavad autotootjal vähendada uue toote väljatöötamiseks kuluvat aega.

Kasvavad nõuded tarnijatele

Müügimahtude säilitamiseks ja turuosa säilitamiseks või suurendamiseks jätkavad paljud autotootjad hindade langetamist ja tarbijateni jõudmist erinevate finantseerimisskeemidega. Need tegevused toovad kaasa autotootjate kasumlikkuse vähenemise, kes on valmis probleemi lahenduse tarnijatele üle andma. Konkurentsis püsimiseks peavad tarnijad pidevalt otsima uuendusi ja kulude kokkuhoidu, et pakkuda autotootjatele igal aastal rohkem väärtust. soodsad hinnad. Hinnasurve tarnijatele mõjutab vertikaalse integratsiooni kõiki tasandeid ja erinevaid turge, sealhulgas Venemaad. Näiteks OJSC Avtoagregat (Kineshma), olles TRW esmajärguline tarnija, on sunnitud täitma TRW nõudeid iga-aastase kulu/hinna vähendamise osas.

Autotootjate traditsiooniliste nõuete hulgas esimese järgu tarnijatele (mida nad omakorda kehtestavad teise ja kolmanda astme tarnijatele) nimetame järgmist:

kõik tarned on õigel ajal;
aastane kulu/hinna alandamine (2-8% aastas). Näiteks Toyota nõuab iga kolme aasta järel 25% hinnalangust;
pidev kvaliteedi parandamine;
oskus iseseisvalt teha uurimistööd. Keskmiselt kulutavad ettevõtted uuringutele umbes 3% tuludest.

Autoosade eluea pikendamine ja uute autode garantiiaja pikendamine

Tänu paranenud tootekvaliteedile peavad autoomanikud vähem varuosi ostma. Lisaks on autotootjad keskmiselt oma garantiid laiendanud. See asjaolu suurendas autotootjate volitatud esinduskeskuste kaudu tehtud autoremondi osakaalu volitamata remondiga võrreldes. Erinevate autode töökindluse hinnangute järgi (näiteks J. D. Power & Associates, ADAC-AutomarxX jne) on viimastel aastatel kõikide markide puhul vähenenud järk-järgult keskmine rikete arv 100 auto kohta.

Mitteoriginaalsete varuosade osakaalu kasv

Eelmises artiklis kirjeldatud trend viia komponentide tootmine arenenud riikidest arengumaadesse jätkub. Sageli pakivad autotootjad nüüd arengumaades toodetud komponendid ümber originaalpakendisse ja tarnivad need edasimüüjate võrkudesse kui „originaalpakendisse”.

2004. aasta aprillis arutas Euroopa Komisjon ettepanekut varuosade vabaks ringluseks ilma autoriõiguste kontrolli säilitamiseta.

Uue määruse raames laiendatakse “originaalkomponentide” mõistet, mille tulemusena saavad autotootjad kasutada mis tahes tarnija komponente, mis vastavad nende spetsifikatsioonidele. Muudatused Euroopa seadusandluses tähendavad, et volitatud teenindusjaamad (teenindusjaamad) saavad kasutada mis tahes tootja autokomponente, kui need vastavad tehnilistele nõuetele. Tänapäeval nõuavad autotootjad, et volitatud teenindusjaamad kasutaksid ainult autotootja tarnitud varuosi.

2003. aasta oktoobris viis konsultatsiooniagentuur Roland Berger läbi küsitluse, milles osales 150 auto- ja autokomponentide tootjate tegevjuhti. Uuringust selgus, et alates 2007. aastast on oodata autokomponentide tootjate aktiivset sisenemist Venemaale. Seda soodustab ka uute välismaiste autode müügi kasv ja kohalike koostetehaste areng: autotootjad on tulekust huvitatud. "oma" tarnijatest.

Selle skeemi kohaste sündmuste arengu peamine tagajärg on konkurentsi mitmekordne suurenemine turul. Konkurentsi kasvu mõjutab ka mitteoriginaalsete toodete tarnijate, näiteks Hiina tootjate osakaalu suurenemine. Samas võib prognoosida varuosade juurdehindluse vähenemist, toodete kvaliteedinõuete tõusu, turu kui terviku struktuuri muutumist ning esmase turu osakaalu suurenemist.

On ilmne, et Venemaa ja välismaiste ettevõtete vahel valitsevat tehnoloogilist lõhet autokomponentide tootmises ja arenduses ei ole võimalik ühe hüppega ületada, nagu on võimatu toota kvaliteetset toodet ilma kogu tootmis- ja juhtimisprotsessi muutmata. See kehtib eriti keerukate komponentide ja moodulite tootjate kohta. Üks nende eduka arendamise viise on koostöö selle valdkonna maailma liidritega, mis eeldab mitmete kriteeriumide täitmist. Atraktiivseteks partneriteks saavad läbipaistva kulu- ja juhtimisstruktuuriga sõltumatud Venemaa ettevõtted, mis on siseturul konkurentsivõimet tõestanud.

See on võimalik, eraldades või eraldades kõigi tasandite tarnijad autotootjate struktuurist, nende olemasolust ja arengust iseseisvate ettevõtetena, kellel on oma strateegia ja võimalus tarnida tooteid mitte ühele, vaid paljudele turul olevatele autotootjatele. Turule tarnimine võimaldab ka ära kasutada mastaabisäästu ja vähendada kulusid toodangu suurenedes. Autode komponentide ettevõtted, mis selle mudeliga ei sobi, on määratud väljasuremisele. Kannatada võib ka autotootja, kui ta ei taga uute autode loomiseks vajalikku kvaliteedi kasvu, tööefektiivsust ja paljutõotavat “täitmist” ega jõua õigel ajal üle minna kaasaegsete komponentide kasutamisele.

Positiivne, tööstuse ümberkujundamise seisukohalt oluline aspekt on probleemide mõistmine Venemaa autotootjate poolt, kes juba kasutavad välismaiste komponentide tootjate ja ühisettevõtete tooteid. Asi on lihtsalt suurtest tööstuse muutustest ette jääda.

Autokomponentide tootjate eduka arengu küsimus turul sõltub suuresti levitamisest, kuid see on eraldi artikli teema.

Märge

See artikkel on kolmas ülemaailmse autotööstuse globaalseid trende käsitlevate väljaannete sarjas (vt Ettevõtte juhtimine. - 2004. - nr 6, 7).
Allikas – Economist Intelligence Unit.
2003. aastal toodeti Venemaal autosid (sh välismaised autod) 5,54 miljardi dollari väärtuses (Interfax). Ilma keskpaigata jaemüügi juurdehindlus edasimüüjad (7%), hulgimüügimarginaalid (2%) ja autotootjate brutokasum (AVTOVAZi näitel - 16%) saame 4,26 miljardit dollarit.
Kui see on saadaval Venemaa Föderatsioon veidi üle 23 miljoni autoga reisijatepargi, kus autoomanikud kulutavad iga auto varuosade peale vähemalt 200 dollarit aastas (vastavalt globaalsetele keskmistele), võime varuosade järelturu mahuks hinnata 4,7 miljardit dollarit .
Märkus joonisele fig. 1: PAKK agentuuri andmetel moodustas 2002. aastal esmase turu osakaal 35%, järelturu osa - 65%.
Sellised tootlikkust tõstvad süsteemid on praegu suuremal või vähemal määral olemas paljudel tootjatel. Mõningaid “lahja tootmise” põhimõtteid võib näha kavandatavates tehnoloogilistes protsessides Renault-Logani kokkupanekuks Avtoframosele, mis on loodud koos Nissaniga, kus hakkab tööle SPR-süsteem (Renault toodetud süsteem). Eelkõige kohustab see töötajaid defekti avastamisel konveieri seiskama.

Turusegment pidurikettad Viimasel ajal on see aktiivselt laienenud. Selle põhjuseks on autopargi suurenemine ja mõlemal teljel ketaspiduritega varustatud autode arvu suurenemine. Kahjuks on kontrolli vähenemine tehnilise ülevaatuse üle mõjutanud negatiivselt piduriketaste järelturgu. Paljud autojuhid kasutavad kulunud ketastega autosid isegi siis, kui see on ebamugav ja ebaturvaline.

Infot kogus meie ajakirja turundusosakond.

Sellest hoolimata hindas ettevõte VladVneshServis 2011. aastal Venemaa pidurikettaturu võimsuseks enam kui 10 miljonit ühikut aastas. Samal ajal jaguneb turg selle ettevõtte ekspertide sõnul ligikaudu pooleks: välismaal toodetud autode segmendis on nõudlus 5,2 miljonit ühikut pidurikettaid ja segmendis umbes 5,1 miljonit ühikut. Vene autod. Ilmselgelt on selle võimsus viimase kahe aasta jooksul kasvanud, kuid toimetusel pole värskemaid andmeid.

Olgu öeldud, et viimasel ajal (2013. aasta teine pool - 2014. aasta algus) on toimunud uute autode müügi langus. Kui see trend jätkub, võib piduriketaste (ja ka muude autoosade) müüjaid oodata müügimahtude külmutamine ja isegi nõudluse vähenemine. Et sellist olukorda mitte kokku puutuda, tuleb juba täna alustada aktiivset tööd selle seadme ja pidurisüsteemi kui terviku teeninduskultuuri parandamiseks teenindusse pöörduvate tarbijatega, sest ketaste müük toimub juba täna peamiselt autoremonditöökodades. . Selle komponendi maksumus on üsna kõrge, nii et enne selle asendamise otsustamist peab autoomanik veenduma, et selle kasutamist ei ole võimalik jätkata ning seda saab teha ainult pidurikatsestendi diagnostika tulemuste põhjal ja visuaalne kontroll automehaanik. Enesediagnostika on tavaliselt ebaefektiivne.

Kaasaegse piduriketta kasutusiga on umbes 80 000 - 100 000 kilomeetrit (see on ideaalsetes tingimustes). Venemaal lõpeb madala kvaliteediga piduriklotside olemasolu ja väga raskete töötingimuste tõttu ketta kasutusiga sageli palju varem. Odavate patjade kasutamine, aga ka harjumus neid alles pärast täielikku kulumist vahetada, viib ketta tööpinnale soonte (sügavate kriimude) tekkeni. Mõnel juhul kaob see probleem pärast plaadi taastamist, kui probleem avastatakse mitte liiga hilja ja ketta paksus võimaldab seda protseduuri teha.

Pidurisadulate kvaliteetse teeninduse puudumine (määrimine ja puhastamine igal piduriklotside vahetusel) viib selleni, et klotsid ei naase täielikult oma asendisse pärast seda, kui juht piduripedaali vabastab. See toob kaasa ketta kiirenenud kulumise.

Venemaa teeolud tekitavad ketta seisukorrale suuri riske, nimelt on teedel suur hulk lompe. Ratta äkiline kukkumine lompi tekitab ketta äkilise alajahtumise ohu, mis aja jooksul viib pragude tekkeni.

Mis puudutab tänapäeval üha enam välismaistel autodel esinevaid tagumisi pidurikettaid, siis nende jaoks on suurimaks ohuks pinnakorrosioon. Pidurikettad tagumised rattad mitteagressiivse sõidustiiliga töötavad need õrnal režiimil. Kui autot sageli ei kasutata, võivad tagumised kettad kattuda roostega, mis hiljem maha koorub ja ketas kulub ebaühtlaselt.

Tanklajuhid peavad nendest riskidest oma kliente teavitama. See võimaldab ühelt poolt pikendada piduriketaste keskmist kasutusiga, teisest küljest suurendada selle seadme hooldusega seotud müügi- või hooldustoimingute arvu, kuna ketta õigeaegne hooldus, padi ja nihik väldib reeglina varajast vahetamist. Nii et teenindusjaam saab sellisest poliitikast igal juhul kasu, kuna ta saab raha teenida kas asendamise või hooldusega.

Meie uuringu eesmärk on hinnata peamiste pidurikettamarkide esindatuse osakaalu jaemüügis, samuti võrrelda keskmist jaehinnad selle toote jaoks. Traditsiooniliselt viidi uuring läbi kolme populaarseima automudeli kohta, mis on juba pikka aega olnud Venemaa turul esindatud ja mille varuosad on Venemaa järelturul nõutud. See on VAZ 2110, Renault Logan Ja Ford Focus II.

Lada

Konkurentsivõime poolest on see turusegment üks raskemaid. Turul on 20 marki VAZ-i pidurikettaid. Samal ajal on jaemüügiturul kõige suurem osakaal nende toodete ühel suurimal importijal (Brembo) (diagramm 1) - tema tooted on esindatud 14% jaemüügipunktidest ja teisel kohal. see näitaja on üks juhtivaid Venemaa kaubamärke - Autoreal (8%). Üldiselt on selles segmendis kaubamärgi esindatuse erinevused minimaalsed. Vaid üks ettevõte (Brembo) ületas kümne protsendi piiri. Valdav enamus kõigist teistest osalejatest on esindatud väga väikeses arvus jaemüügipunktides - 8–4%. Selle toote Venemaa turu keskmiste hindade hindamisel olime sunnitud kasutama 14-tollise läbimõõduga rataste jaoks VAZ 2110 esipiduriketaste komplekti maksumust. Valik kahest plaadist koosneva komplekti kasuks tuleneb asjaolust, et just selles pakendis leiab neid tooteid turul kõige sagedamini üle poole tarnijatest. Mis puutub ettevõtetesse, kes selles paketis pidurikettaid ei tarni, siis olime sunnitud võtma ühe ketta maksumuse ja korrutama selle kahega, kuigi see lähenemine pole päris õige. Ülemises hinnasegmendis (diagramm 2) on kaks kaubamärki - ATE ja Zimmerman. Selliste ketaste komplekti maksumus ületab 3000 rubla. Keskmises hinnakategoorias (2000–2700 rubla) on veel seitsme kaubamärgi komplektid - Brembo, Alnas, TRW, Tornado, Torero, A.B.S., Pilenga.

Kõige populaarsem hinnasegment on madalam keskmine. Kahest sellisest plaadist koosnev komplekt maksab tarbijale 1000–2000 rubla. Tähelepanuväärne on, et selles hinnasegmendis ei näe me üldse mitte uusi tulijaid, vaid häid kuulsad kaubamärgid autoosad (Valeo, Bosch, Alied Nippon, Trialli, Autoreal jt).

Renault Logan

See turusegment on samuti väga küllastunud. Meie eksperdid loendasid 18 marki pidurikettaid see auto esitleti Venemaa jaemüügiturul. Erinevalt Venemaa Lada autode segmendist näeme siin aga selget liidrit - need on TRW veljed. Nad on esindatud igas neljandas meie uuringus osalenud jaekaupluses. Esinduse poolest edestab TRW nii originaalseid pidurikettaid kui ka Boschi kaubamärgi tooteid, mis on esindatud 15% jaemüügipunktides. Kõik teised tarnijad asuvad allpool 10% barjääri. Selles segmendis on mitu uut nime, mida VAZ-i segmendis ei olnud, neid pole mõtet loetleda - kõik on näha diagrammil 3.

Nüüd vaatame tarnijate hinnapoliitikat. OEM-tooted eristuvad tugevalt kõigi sõltumatute kaubamärkide seast. Renault Logani originaalpidurikettad on kaks korda kallimad kui kõigil teistel konkurentidel. Sõltumatu brändi segmendi kalleimaid rattaid tarnivad Textar, Zimmerman ja Valeo. Need moodustavad keskmise hinnagrupi. Kõik muud draivid asuvad alla keskmise segmendis. Pange tähele, et erinevalt selle diagrammi eelmisest segmendist (nr 4) ei võrrelnud me hindu mitte kaheosaliste pidurikettakomplektide, vaid ühe ketta maksumuse osas.

Ford Focus

Selles segmendis pole konkurents nii tugev. Vene tarbija tähelepanu eest konkureerivad enam mitte 20, vaid 14 kaubamärki (joonis 5). Selle segmendi esindatuse osas on peamine liider Brembo. Selle kaubamärgi veljed on saavutanud sama edu kui TRW eelmises segmendis. Peaaegu iga neljas kauplus (23%) müüb Ford Focusele mõeldud Brembo velgi. Lisaks ületasid kümne protsendi esindusbarjääri originaalpidurikettad, aga ka selliste kaubamärkide nagu Bosch ja TRW tooted. Seega näeme peaaegu kõigis segmentides sama populaarsete kaubamärkide kogumit, ainsa kohandusega on see, et Lada segmendis hõlmab see kogum ka Venemaa tehaste kaubamärke.

Ford Focus piduriketaste hinnaklass ei ole nii lai kui Renault Logani segmendis. Originaalplaatide maksumus on peaaegu võrdne kõrgema hinnasegmendi sõltumatute kaubamärkide (TRW, Textar) plaatide hinnaga. Ford Focus II esitelje kõige kallimate ja odavamate piduriketaste hinnavahe on 1000 rubla.

Ekspertide kommentaarid:

Sergei Khorkov, TurundusjuhtTRW Automotive:

— Igal aastal firma TRW toodab 12 miljonit piduriketast. Ettevõtte piduriketta valik TRW on umbes 1200 artiklit – see katab 98% sõidukipargist. Lisaks sõltumatule autoosade turule varuosade tarnimisele tarnime pidurikettaid ülemaailmsete autotootjate koosteliinidele. Olles alati arenduse esirinnas, ei lõpeta me kunagi uusima piduriketta tehnoloogia arendamist. See võimaldab meie järelturu toodete divisjonil pakkuda tarbijatele kõige ajakohasemaid tooteid.

TRW piduriketaste eristavad omadused, mis on meie toodete konkurentsieelised:

. Mittetöötava pinna värvimine mustaks, mis võimaldab teil seda korrosiooni eest kaitsta. Varem töödeldi pidurikettaid spetsiaalse korrosioonivastase seguga ning paigalduse käigus pidid teenindused piduriketta lahustiga puhastama. Paljud ei teinud seda, kuna see nõudis lisaaega. Värvitud TRW ketaste puhul hoitakse kokku paigaldusaega.

. Ketaste valmistamisel kasutatakse kõrge süsinikusisaldusega terast, mis tagab neile suurima tugevuse ja tõhususe.

. Kõik 100% TRW pidurikettad on tehases tasakaalustatud, mis välistab ketaste peksmise töö ajal.

Tänu nendele eelistele ja tingimusel, et ketas on õigesti paigaldatud, on selle garanteeritud kasutusiga võrreldav kahe piduriklotside kasutuseaga. See tähendab, et piduriketas on soovitatav vahetada vähemalt pärast ühte piduriklotside vahetust autol. Kui järgite seda reeglit, on teie auto alati turvaline nii teile kui teistele.

Kirill Shipota, turundusdirektorTRIALLI ettevõte:

— Pidurikettad võib liigitada kuluosade hulka. Muidugi, erinevalt iga-aastase hoolduse käigus väljavahetamist vajavatest piduriklotsidest ja filtritest, tuleb pidurikettaid vahetada iga kahe-kolme aasta tagant, olenevalt nende kulumiskindlusest ja konkreetse autoomaniku sõidustiilist. Piduriketaste nõudluse eripära Venemaa autokomponentide turu tegelikkuses sõltub otseselt erinevate kaubamärkide ja mudelite autode arvust. Seni on juhtiv nõudlus VAZ-i autode piduriketaste mudelite järele, kuid juba on märgata nõudluse nihkumist välismaiste autode osade poole ja see nõudlus kasvab iga aastaga.

Pidurikettad TRIALLI toodetakse täistsükliga tehases, millel on oma valukoda ja mehaaniline töötlemine toimub täisautomaatsetel Saksa liinidel. Piduriketaste valik koosneb standardse (ühes tükis) disainiga ketastest - STANDARD, ventileeritavad pidurikettad - VENTILATO, tehnoloogilise alalõikega kettad - AQUATICO, perforeeritud pidurikettad - PERFORATO ja perforatsiooni ja tehnoloogilise soonega piduriketaste mudelid - mudel TÄIUSLIK.

TRIALLI pidurikettad omavad kõiki esmaklassiliste toodete omadusi: kõrge töökindlus, minimaalne inertsimoment ja suurepärane tasakaalustus. Valatud modifitseeritud malmist, põhjalikult katsetatud, pidurikettad TRIALLI on suurepärane pakkumine keskmise hinna segmendis.

Pidurikettad TRIALLI standard valmistatud kvaliteetsest sulamist, mis vastab kõige rangematele materjalinõuetele. Äärmuslikul pidurduskoormusel on neil kõrge takistus. Ketaste ühtlane kulumine tagab ohutuse, välistab vibratsiooni ning rooli- ja piduripedaali peksmise puudumise.

Plaadid VENTILATO on nn sandwich-disain: sisemised ribid suurendavad õhuringlust ketta tööpindade vahel, mis väldib nende liigset kuumenemist.

Mudel AQUATICO on tööpinnal tehnoloogiline soon, mis täidab kolme funktsiooni: eemaldab mustuse, vee ja kulumisjäägid ketta perifeeriasse, mis välistab peksmise ja vibratsiooni tekkimise; hoiab ära pleekimise ("õhkkile"), kui ketta ja klotsi tööpinnad on väga kuumad, ning on piduriketta kulumise indikaator.

Perforeeritud pidurikettad Trialli tagavad kiire soojuse hajumise tugeva pidurdamise ajal suured kiirused ja on mõeldud seeriaautode sportlikuks häälestamiseks. Soovitatav autojuhtidele, kes eelistavad agressiivset sõidustiili tavateedel nii linnas kui ka maanteedel.

Pidurikettad Trialli Perfecto, mis on välja töötatud uuenduslike tehnoloogiate abil, omavad kõiki mudelite eeliseid Aquatico, Ventilato Ja Perforato. Mehaaniliste omaduste parandamiseks ja pragunemiskindluse suurendamiseks modifitseeritakse algset sulamit nikli ja kaltsiumiga. Pidurikettad Trialli Perfecto on välja töötatud spetsiaalselt motospordi jaoks, testitud ülekoormusega äärmuslikel kiirustel ja ekstreemsetel ilmastikutingimustel. Ventilatsiooniga, tehnoloogiliselt soontega ja perforeeritud pidurikettad Trialli Perfecto on paremad soojusülekande omadused, tagavad ketta usaldusväärse nakkumise piduriklotsidega ning eemaldavad paremini mustuse, vee ja kulumisjääke.

Praegu on Venemaal autode ja ennekõike välismaiste autode arv aktiivne kasv. Selle tulemusena suureneb nõudlus autoosade järele, mis ametlikud edasimüüjad autotootjad ei suuda rahuldada. Autoosade jaemüügiturg kasvab kõige kiiremini Moskvas, kasvutempo on vähemalt 20% aastas. Täna müüakse pealinnas umbes viiendik Venemaa autoosade müügimahust. Tähelepanuväärne on see, et Venemaa autoosade turu kasvu jälgitakse globaalse autokomponentide turu mahu vähenemise taustal, mis on peamiselt seotud rangete keskkonnanõuetega (vt http://pro-consulting.com.ua/ analiz/analiz_rus/avto/avtozapchasti/).

Automaterjalide, komponentide ja varuosade turuvõimsus Venemaal ulatus 2007. aasta lõpus 32,7 miljardi USA dollarini (vt http://www.autostat.ru/issl.asp?n=8).
Autovaruosade turg jaguneb esmaseks, mis hõlmab autode koosteliinil tootmiseks kasutatavaid komponente, ja sekundaarseks, mis hõlmab teeninduskeskuste ja kaupluste kaudu müüdavaid varuosi. Venemaal on autovaruosade järelturg esmase turuga võrreldes prioriteetsel positsioonil, moodustades 76% kogu turu mahust väärtuses (ehk 24,8 miljardit USA dollarit), esmase turu osakaal on 24%. turu kogumahust (ehk 7,9 miljardit USA dollarit) (vt joonis 1).

1. pilt.
Venemaa autovaruosade turu esmase ja järelturu aktsiad, % mahust väärtuses

Autoosade järelturul moodustavad eelisosa kodumaiste autode varuosad - väärtuseliselt 58% turumahust (ehk 14,4 miljardit USA dollarit), välismaiste autode varuosade osakaal moodustab 42%. järelturu mahust (ehk 10,4 mld. USA dollarit) (vt joonis 2).

Autoosade turu erinevatest tootesegmentidest moodustab praegu kõige suurema osakaaluga rehvisegment – 22%. Rehvid on nii tööstusliku hulgimüügituru kui ka tarbekaupade turu toode. Järgmisena tuleb aku segment – 5% (vt http://www.smartec.ru/news/?id=2505).
Venemaa autovaruosade turul on umbes kaks tuhat mängijat, kelle hulgas on juhtivad positsioonid kodumaised tootjad. Kaasaegse Venemaa autovaruosade turu üks peamisi suundumusi on aga muutused autotööstuse struktuuris, välismaiste tootjate sisenemine siseturule ja sellest tulenevalt nõudluse kasv kvaliteetsemate komponentide järele. Täna tegutsevad Venemaa autoosade tootjad tugeva konkurentsi tingimustes, kodumaiseid kaubamärke asendatakse aktiivselt kvaliteetsemate toodetega Euroopast ning odavamate autokomponentidega Hiinast, Türgist ja Indiast.
Üks olulisi tegureid Venemaa autoosade turul osalejate vahelise konkurentsi suurendamisel on autokomponentide ühendamise protsess, mis areneb aktiivselt kaasaegses ülemaailmses autotööstuses. Autode arendamise ja tootmise kulude vähendamiseks teevad ettevõtted koostööd uute mudelite väljatöötamiseks. Seetõttu võib tänapäeval leida samu mooduleid ja süsteeme täiesti erinevate süsteemide ja kaubamärkidega autodel. Komponentide ühendamine võimaldab tootjatel saavutada vajaliku tootmismahu üksikud sõlmed isegi konkreetsete mudelite üsna väikeste tootmismahtude korral. Ühinemise suundumust iseloomustab eelkõige näide kolme mahtuniversaali mudeli loomisest 90ndate lõpus ühel platvormil: Ford Galaxy, Seat Alambra ja VW Sharan. Paljud autotootjad on allutatud modulaarsetele strateegiatele, nende hulgas: PSA (Peugeot, Citroen), VW, Renault, Nissan, BMW ja teised. Venemaal on autokomponentide ühendamise suund alles tekkimas. Esimesed lähenemised tehti AVTOVAZi ja IzhAvto vahel tänu SOK Grupile (vt turundusaruannet “Autokomponentide ja varuosade turg Venemaal”, mille koostas analüütiline agentuur Avtostat, 2007).

Aasia riikidest pärit odavate toodete levikut Venemaa autoosade turul seostatakse hinnadumpingu probleemi olulisusega, mis raskendab eelkõige kodumaiste autokomponentide tootjate arengut. Dumpingu probleem on seotud eelkõige hinnakonkurentsi tugevnemisega, mille peamisteks teguriteks on märkimisväärse hulga erinevate tootjate sarnaste või identsete kaupade olemasolu turul, samuti tarbijate teadlikkuse suurenemine hinnaolukorrast turul. turule, eelkõige Interneti leviku kaudu.
Dumping toimub peamiselt madala kvaliteediga autoosade puhul, mida tõendab eelkõige asjaolu, et Venemaa turul olevate Ameerika varuosade müüjate ja importijate seas, nagu eksperdid märgivad, ei ole dumpingu probleem praegu väljendunud. Ameerika varuosade turg on võrreldes 90ndatega muutunud palju tsiviliseeritumaks. Tänapäeval jäävad Ameerika varuosade jaehinnad vahemikku 3–10%.
Kõige karmim konkurents on sektoris hulgikaubandus, mida iseloomustavad pigem madalamad hinnad. Müüjad, püüdes kliente meelitada, kasutavad erinevaid boonuseid, maksete edasilükkamist, isegi krediteerimist ja saatmist. Kõige ägedam vastasseis Ameerika varuosade importijate vahel on tunda pealinnavälistes piirkondades, samas kui Moskva turg on peamiste tegijate vahel juba jagatud. Turu üks peamisi suundumusi on selles osalevate ettevõtete konsolideerumine ja väikeettevõtete järkjärguline väljumine mängust (vt http://www.triton-import.ru/smi_2006_rz_5.html).

Venemaa kaasaegse autovaruosade turu teine pakiline probleem on võltsitud toodete probleem. Uuringutulemused näitavad, et müügimahud võlts osad Venemaa turul ei ole piraathelitoodete turust väiksemad. Ebaseaduslike autokomponentide osakaal Venemaa varuosade turul on olenevalt nimetusest 30–90%. Ja finantsajalehe Izvestija teatel on iga teine autoosa võltsitud. Võltsitud toodete müügist tulenev kahju on väga märkimisväärne, rahalises mõttes ulatub see umbes 2 miljardi USA dollarini aastas. Tähelepanuväärne on, et valdava osa võltstoodete müügimahust moodustavad kodumaiste autode varuosad. Võltsitud komponendid kahjustavad oluliselt autotootjate ja originaalvaruosade tarnijate mainet. Reeglina võltsitakse kõige sagedamini kuluvaid osi. Nende hulka kuuluvad: vedrustused, roolivardad, vardad, piduriklotsid ja loomulikult kõikvõimalikud mootoriõlid. Originaalvaruosade tootjate sõnul on piraatluse ulatus tingitud eelkõige piisava seadusandliku raamistiku puudumisest Venemaal. Kehtivate Venemaa õigusaktide kohaselt on hoolimatute tootjate ligimeelitamine peaaegu võimatu autoosad kriminaalvastutusele (vt http://auto.nnov.ru/autonews/russia/?id=3239).

Võltsitud autoosade probleemi käsitlemise kontekstis tuleb märkida, et globaalses praktikas koosneb varuosade turg kahest segmendist: originaalvaruosade turg ja mitteoriginaalsete varuosade turg. Originaalvaruosad klassikalises mõttes on autofirma kaubamärgi all ja neid tuleks müüa ainult ettevõtte kaudu. Originaalvaruosad valmistatakse rangelt vastavalt kindlaksmääratud materjali omadustele range kvaliteedikontrolli all. Mitteoriginaalvaruosi toodavad imitatsioonifirmad ilma autotehaste tehnilistele nõuetele vastavuse garantiita.
Mitteoriginaalseid varuosi ei tohi toota ohutus-, töökindlus- või vastupidavusstandardeid järgides. Mitteoriginaalsete varuosade hinnad on palju madalamad ja kvaliteet autofirmade standarditest oluliselt halvem.
Siiski tuleb märkida, et kahe äärmuse - originaal- ja mitteoriginaalvaruosade - vahel on üsna suur turg analoogvaruosadele, mis on oma kvaliteedilt üsna lähedased "originaalile" ja palju madalama hinnaga. Selle põhjuseks on autotootmisettevõtete kalduvus "vaikivalt nõustuda" loovutama osa sõltumatute spetsialiseerunud tehaste toodetud varuosade kaubavahetuse mahust nendele tehastele endile. Lisaks aitas komponentide tootmise üleviimine Kagu regiooni riikidesse oluliselt alandada toodete lõpphinda (vt turundusaruannet “Autokomponentide ja -varuosade turg Venemaal”, koostanud analüüsiagentuur Autostat, 2007 ).

Venemaa turul pakutavad mitteoriginaalsed autoosad võib jagada kahte rühma. Esimene on mainekate välis- ja kodumaiste tootjate komponendid, mida ei registreerita ja mis ei ole läbinud tollikontrolli. Seda tüüpi tooted ei kujuta enamikul juhtudel ohtu auto tervisele. Teine rühm on Hiinas ja teistes arengumaades toodetud võltsitud varuosad. Just need madala kvaliteediga tooted võivad saada ohuks tehniline seisukord auto.
Praeguses olukorras kavatsevad Venemaa õiguskaitseorganid tõsiselt haarata autoturud, mis reeglina on võltsitud toodete müügipunktid. Eelkõige teatab ajakiri Business, et järgmiselt Mobiiltelefonid ja kodumasinaid, kavatseb toll aktiivselt võidelda autoosade "halli" impordiga. Turuosaliste sõnul domineerivad seal praegu “hallid” maaletoojad. Seega moodustab “halli” impordi osakaal välismaiste autode varuosade müügimahust väärtuseliselt (ehk 1,8 miljardit USA dollarit) üle 70% (vt joonis 3).

Autoosade turu eksperdid usuvad, et kui Venemaa tolliametnikud võtavad "halli" impordi probleemi tõsiselt, peaks ametlike importijate osakaal tõusma 80-85%ni. Nende näitajate saavutamine on seaduslike importijate jaoks minimaalne, et konkureerida "halli" ja "musta" impordiga. Tollikontrolli tugevdamine võib tõsta välismaiste autode varuosade hindu. Eksperdid aga usuvad, et suured ametlikud varuosade maaletoojad on tõenäoliselt valmis hindu langetama, kui suudavad müügimahtusid suurendada (vt http://www.logistpro.ru/news/602; http://www.avtomarket.ru/ skriptid /news/?id=14828).
Koos tolliteenistuste kavatsustega võidelda autoosade "halli" impordi vastu, tugevdavad Venemaa autotootjad kontrolli varuosade turul. Seega plaanis AVTOVAZ alates 2007. aastast oma teenindus- ja müügivõrgu kaudu oluliselt suurendada komponenditootjate toodetud varuosade tsentraliseeritud tarnete mahtu. Vastavad muudatused tehti komponente tarnivate tehastega sõlmitud lepingutingimustes. Eeldatakse, et väliselt toodetud varuosade müük VAZ-i jaotusvõrgu kaudu minimeerib edasimüüjate võltsitud kauba kättesaamise riski ning väldib võltsitud komponentide kasutamist garantii- ja garantiijärgse hoolduse ajal. LADA autod(vt http://subscribe.ru/archive/tech.auto.lada/200703/21163305.html).
Iseloomustades praegust olukorda autovaruosade tarbimise valdkonnas Venemaa turul, tuleb märkida, et tänapäeval on varuosade turul kaks peamist segmenti - varuosade segmendid. kodumaised autod ja välismaised autod – arenevad erineva intensiivsusega. Kodumaist autoosade turgu iseloomustab stabiilsus ning pakkumise ja nõudluse tasakaal, autoosade puudust praktiliselt pole. Välismaiste autode autoosade segmendis on nõudlus üle pakkumise ja kaubapuudus.
Tähelepanuväärne on, et kodumaiste autode varuosade segmendis on suurem osa võltsitud ja madala kvaliteediga tooteid, välismaiste autode varuosade hulgas on selliste toodete osakaal oluliselt väiksem. Välismaiste autoosade segmendis on aga palju kasutatud varuosi, need loovad konkurentsi originaalautoosadele, kuna on palju odavamad ja võivad olla peaaegu sama hea kvaliteediga kui originaalid. Välismaiste autode varuosade osas tuleb märkida, et nõudlus kasutatud varuosade järele on tingitud ka sellest, et originaalvaruosade tarne võib võtta üsna kaua aega - olenevalt nädalast kuni 2-3 nädalani. tarnepiirkonna kohta. Tõhusa tegevuse elluviimiseks peavad välismaiste kaubamärkide autode varuosi müüvad ettevõtted looma tõhusa tarnevõrgustiku, mis tagab tellitavate autoosade kiire kohaletoimetamise.
Välismaiste autode varuosade segmendis on Venemaa turul kõige populaarsemad Jaapani autode varuosad. Seda asjaolu seostatakse suhteliselt odavate ja kvaliteetsete Jaapani autode kaubamärkide populaarsusega. Kõige populaarsemad kaubamärgid on Honda, Mazda, Nissan ja mõned teised.
Autovaruosade jaemüüki Venemaal tegeleb praegu enam kui 7 tuhat teeninduskeskust. hooldus autod, samas kui oluline osa jaemüügikäibest on jätkuvalt turgude ja väikepoodide käes. Mõned teeninduskeskused müüvad kodumaiste autode autoosi, teised - välismaiste autode jaoks. Venemaa turul on ka eriteenused kes tegelevad autoosade väljavahetamisega veoautod, tarnige ainult autoosi jaapani autod, Ameerika või Saksa automarkidele, samuti ettevõtetele, mis müüvad samaaegselt autoosade hulgi- ja jaemüüki või eraldi (vt http://www.spscompany.ru/rynok_zapchasti/).

Üldiselt on autoosade kauplemine ja autoremonditöökodade varustamine vajalike autoosade, tarvikute ja autokeemiaga praegu Venemaal tulus äri. Uuringutulemuste kohaselt peab enam kui 90% selles sektoris tegutsevatest ettevõtetest enda kasumlikkust kõrgemaks kui teistel turgudel sarnaseid summasid investeerides (vt http://pro-consulting.com.ua/analiz/analiz_rus/avto/ avtozapchasti/ ).
Praegu toimub aga autoosade turul ettevõtete spetsialiseerumine ja konsolideerumine, tendents, et suured tegijad võtavad endasse väiksemaid konkurente. See protsess Selle põhjuseks on asjaolu, et vähesed ettevõtted ei saa endale lubada üleliigse käibekapitali ladudes “külmutamist” vajalikus varuosade ja autotoodete valikus. Tõenäoliselt iseloomustavad need trendid suures osas lähitulevikus Venemaa autovaruosade turu dünaamikat ning nendega peavad arvestama nii olemasolevad turuosalised kui ka investorid selles autotööstuse sektoris.

Peamised järeldused ülevaatest:
Autovaruosade turg Venemaal areneb aktiivselt. Venemaa automaterjalide, -komponentide ja -varuosade turu võimsus ulatus 2007. aasta lõpus 32,7 miljardi USA dollarini.
Autoosade turul on kaks peamist sektorit: esmane turg, mis hõlmab autode koosteliinil tootmiseks kasutatavaid komponente, ja järelturg, mis sisaldab teeninduse ja kaupluste kaudu müüdavaid varuosi. Venemaal moodustab autovaruosade järelturu osa 76% kogu turu mahust väärtuses (24,8 miljardit USA dollarit), esmase turu osakaal on 24% kogu turu mahust (7,9 miljardit USA dollarit). dollarit).
Venemaa autovaruosade turul on umbes kaks tuhat mängijat, kusjuures juhtival kohal on kodumaised tootjad. Tänapäeval tegutsevad Venemaa autoosade tootjad aga tugeva konkurentsi tingimustes - kodumaiseid kaubamärke asendatakse aktiivselt Euroopa kvaliteetsemate toodetega ning Hiina, Türgi ja India odavamate autokomponentidega.
Venemaa kaasaegse autovaruosade turu üks pakilisemaid probleeme on võltsitud toodete probleem. Ebaseaduslike autokomponentide osakaal Venemaa varuosade turul on olenevalt nimetusest 30–90%. Võltsitud toodete müügist tulenev kahju on väga märkimisväärne, rahalises mõttes ulatub see umbes 2 miljardi USA dollarini aastas.
Venemaa õiguskaitseorganid kavatsevad tõsiselt võidelda autoosade "halli" impordiga, eelkõige tugevdada kontrolli autoturgude üle, mis reeglina on võltsitud toodete müügikohad. Et luua tingimused, mis võimaldavad legaalsetel maaletoojatel konkureerida autoosade “halli” ja “musta” impordiga, peaks ametlike maaletoojate osakaal tõusma vähemalt 80-85%-ni.
Autoosade tarbijaturul arenevad erineva intensiivsusega kodumaiste autode ja välismaiste autode varuosade segmendid. Kui kodumaist autoosade turgu tervikuna iseloomustab stabiilsus ning pakkumise ja nõudluse tasakaal, siis välismaiste autode autoosade segmendis on nõudluse aktiivne kasv ja nõudluse märkimisväärne ülejääk pakkumisest ning puudus. kaupadest.
Üldiselt on autoosade kauplemine ja autoteeninduskeskuste varustamine vajalike autoosadega Venemaal tulus äri. Lähituleviku üheks peamiseks autoosade turgu iseloomustavaks trendiks on ettevõtete spetsialiseerumise ja konsolideerumise tendentsid, väiksemate konkurentide sissevõtmine suurte tegijate poolt.

Autoosade ja varuosade turg Venemaal sõiduautod - 2013
Turundusaruanne
Kirjastaja – AUTOSTAT
Vorming: PDF, 416 lehekülge.
Tutvustame turundusaruannet "Sõiduautode autokomponentide ja varuosade turg Venemaal", mille koostas analüütiline agentuur "AUTOSTAT" 2012. aasta tulemuste põhjal.
Pange tähele, et arvutused viidi läbi ainult komponentide ja varuosade järelturu jaoks, kuid eranditult sõiduautode jaoks. Tuleb märkida, et meie metoodika põhineb sõiduautode pargi arvul ja struktuuril. Arvutusnäitajad kajastavad tegelikku turu vajadust varuosade järele, et hoida sõidukeid tehniliselt korras normaalsetes majandustingimustes, võtmata arvesse ajutisi ja hooajalisi nõudluse nihkeid.
SpoilerTarget"> Spoiler: täielik kirjeldus
Tutvustame turundusaruannet "Sõiduautode autokomponentide ja varuosade turg Venemaal", mille koostas analüütiline agentuur "AUTOSTAT" 2012. aasta tulemuste põhjal.
Pange tähele, et arvutused viidi läbi ainult komponentide ja varuosade järelturu jaoks, kuid eranditult sõiduautode jaoks. Tuleb märkida, et meie metoodika põhineb sõiduautode pargi arvul ja struktuuril. Arvutusnäitajad kajastavad tegelikku turu vajadust varuosade järele, et hoida sõidukeid tehniliselt korras normaalsetes majandustingimustes, võtmata arvesse ajutisi ja hooajalisi nõudluse nihkeid. Aruandes ei arvestata näiteks asjaolusid, kui autoomanikud raha säästmise eesmärgil õlivahetuse või vigase detaili parandamise aega edasi lükkavad, soojades talveoludes käitavad autot “pooltühjade” akudega. või sõita kulunud rehvidega.
Olles koostanud prognoosi selle aasta lõpus Venemaal areneva laevastiku kohta, hindasime ka 2013. aasta turuvõimsust. Kõikide suuremate järelturu segmentide jaoks tehti võimsuse arvutused pärast varuosade kasutusea hindamist. Kokku arvutati kümneid komponentide positsioone ja jagati need erinevatesse rühmadesse. Lõplikud arvutused esitatakse aruandes füüsilistes (tükid või komplektid) ja rahalistes ühikutes (USD) iga kauba, varuosade rühmade ja turu kui terviku kohta mitmeks aastaks, sealhulgas 2013. aasta prognoos.
See aruanne koosneb mitmest osast. Esimene osa tutvustab üldised omadused komponentide turg. Lisaks esitatakse andmed sõiduautode tootmise ja müügi kohta Vene Föderatsioonis ning arvestatakse nii Venemaa autopargi marki kui ka vanuselist struktuuri. Teine osa, mis on peamine, sisaldab teavet varuosade järelturu võimsuse, piirkondliku ja kaubamärgistruktuuri kohta. Erilist tähelepanu pöörame sellele, et iga komponentide rühm on siin eraldi välja toodud koos vastavate parameetrite ja arvutustega. Teave esitatakse eraldi jaotistena nii komponentide tootjate kui ka suured ettevõtted, mis müüb laia valikut sõiduautode varuosi Vene Föderatsioonis.
Turundusaruanne "Sõiduautode autokomponentide ja varuosade turg Venemaal" koostati lauauuringu abil. Peamisteks infoallikateks on meie enda andmebaasid ja otse turuosalistelt ettevõtetelt hangitud info. Teabe esitamise struktuuri ja arvutusmeetodid töötasid välja analüütilise agentuuri "AUTOSTAT" spetsialistid. Sellest hoolimata põhinevad need kõik globaalses praktikas aktsepteeritud turuvõimsuse arvutamise aluspõhimõtetel. Aruandes esitatavad andmed on struktureeritud ja kogutud tabelitesse, vajadusel illustreeritud graafikute ja diagrammidega.
SISUKORD (lühidalt)
Turu üldised omadused, trendid ja väljavaated

Autokomponentide turuvõimsuse hindamine. Arvutusmeetod ja peamised parameetrid

Varuosade firmad

Autoosade tootjate profiilid

SpoilerTarget"> Spoiler: Täielik sisu
Turu üldised omadused, trendid ja väljavaated
Autotootmise dünaamika ja struktuur
Autoturu dünaamika ja struktuur
Pargi kaubamärgi struktuur
Pargi vanuseline struktuur
Venemaa autokomponentide turu arenguetapid
Autokomponentide turu suundumused ja väljavaated
Autokomponentide turuvõimsuse hindamine. Arvutusmeetod ja peamised parameetrid
Varuosade teisese turu omadused ja võimsuse hindamine
Järelturu piirkondlik suutlikkus
Järelturu võimsus kaubamärgi järgi
Arvutusmeetod ja peamised parameetrid
Autorehvid
Auto akud
Näo kehaosad. Välisdetailid
Autoõlid ja määrdeained
Autode filtrid
Piduri osad
Vedrustuse komponendid ja osad
Roolikomponendid ja osad
Siduri komponendid ja osad
Käigukasti komponendid ja osad
Kütusesüsteemi komponendid ja osad
Heitgaasisüsteemi komponendid ja osad
Süütesüsteemi komponendid ja osad
Jahutussüsteemi komponendid ja osad
ECM komponendid ja osad
Elektriseadmete sõlmed ja osad
Mootori kapitaalremondi osad
Veorihmad
Varuosade firmad
Ettevõtte omadused
Autokomponentide tootjate profiilid:
Anvise rühm

Asahi Glass Company Automotive

Atsumitec Co.

AUTOLIV INC.

Bekaert

Benteler Automobiltechnik GmbH

BoryszewS.A.

Bosal

Boschi kontsern

Bridgestone'i korporatsioon

Brose grupp

KIRKAS

Bulten

Chemetall GmbH

CIMOS d.d.

CLN S.p.A.

Kontinentaalne

Continental Matador kummist

Coskunoz

Delphi Automotive Systems

DENSO korporatsioon

DuPont

DURA autosüsteemid

Edscha Holding GmbH

Eberspacher GmbH & Co. KG

FAURECIA

FEDERAL-MOGUL CORPORATION

Ficosa

Flaig + Hommel GmbH

FUCHS PETROLUB AG

Fuyao klaasitööstus

Gates Corporation

Gestamp

Grupo Antolin

Halla Climate Control Corp.

Hayes Lemmerz

HELLA KG Hueck & Co.

Hi-Lex Corporation

HP Pelzeri grupp

Hyundai Mobis

Energia

Johnson Controls

Johnson Matthey

Lear Corp.

Leoni

Magna International Inc.

Magneti Marelli

MAHLE grupp

MANN+HUMMEL

Matador Holding Bulten

Mefro Wheels GmbH

MICHELIN

Mubea

NOKIAN REHVID

Omen kõrgsurvevalu

Optibelt jõuülekanne

Orhan Holding A.§.

PAULSTRA Autotööstus

PILKINGTON

PIRELLI S.p.A.

PPG Industries

Enneta rühm

Raviv ACS Ltd.

Saint-Gobain Sekurit

Sanoh Industrial

Schaeffleri grupp

Scherdel GmbH

Siemens VDO Automotive

Sisecam Grupp

Stadсo Holding Ltd.

Takata

Tenneco Automotive

TI autotööstus

Toyota Boshoku Corporation

Toyota Tsusho Corporation

TPV RÜHM

Tramico SAS

Trelleborgi autotööstus

TRW KFZ

VALEO

Visteon

Webasto

WITZENMANNI RÜHM

Yapp Automotive Parts Co.

YOKOHAMA VENEMAA

ZF FRIEDRICHSHAFEN AG

CBD (Phoenix LLC)

Eesrind

august

Avizol

Auto LTD

Automaatne koondamine (Livny)

Autoliitmikud

Autosüsteemid

Automaatradiaator

Automaatne kontakt (Uljanovski)

AutoAudioCenter

AvtoVAZAgregat

Autohüdraulika

Automaatne hindamine

Avtodetal (Dimitrovgrad)

Avtodetal (Samara)

Avtodetal-teenus

Auto komplekt

AutoKom

GC autokomponent

Auto summuti (Autocontinent+)

AutoMarket

AutoPlastik

Automaatseade

Avtopribormash

Arzamas PA Avtoprovod

AutoEm

AutoStart

AutoTrade

AutoTurboService

Autoelektroonika

Avtramat

AVTELi tuumaelektrijaam

AXIOM nr 1

Aku tehnoloogia

Alnas

Almetjevski tehas Radiopribor

Alfa automaatsed tehnoloogiad

AP Plastik

ASOMI

Auto-Tor-tootmine

ATE-1

Autokomponentide tehnika

Autode valgustus

Baksani tehas Autoosad

Baxx

Balakovorezinotehnika

Baltrezinotehnika

Bataysk Electrosveti tootmisühing

Belebejevski ettevõte Avtodetal

BelZAN

Belcard

Belmag

Mesilane Pitron

SUUR filter

Bulgaaria-Sintez

VAZINTERSERVICE

Valee-95

Vesta

Vilyui

Vital (JV SEPRUS)

Vostok-kahepaiksed

Volgatransmash

Volžski laagritehas

VPO edenemine

Volzhskrezinotehnika

Valkont

Geatech

Reed-Auto

Ettevõtete grupp P.A.K.

Glazov. elektron

Grand Ri Al

Dido Metal Rus

Düform

Dan-Ati

Dafmi

Dimitrovgradi klapitehas

Devon Venemaa

Davon Sollers

Demfi

Dimitrovgradi laineritehas

Dimitrovgradi radiaatoritehas

Donghee Rus

Detalstroykonstruktsiya

Duvon Rus

Eurocardan

MINNA

Atlant taim

Volna tehas

Autode katalüsaatoritehas

Kõrge täpsusega osade tehas

Kliimasüsteemide tehas

Punane Etna taim

METALLI KOMPENSAATORI Tehas

Metalloformi tehas

Raadioseadmete tehas

Taim Elektropribor

Tööstuslike katete tehas

Zavolžski mootoritehas

ZEVS Auto

Interkos-IV

IPPOCC

ISTOK ja Kurski tehase aku

Itelma MTÜ

GK Krista

Kaluga telegraafiseadmete tehas

Kvart

Quinta sisekujundus

Kinelagroplast

CONis

Kordiant

Kurganmašzavod

Kostroma autoosade tehas (Motordetal)

Kurski laagrifirma

KrasTEM

Kaluga elektromehaaniline tehas

LightTek pluss

Juht

Valu- ja mehaanikatehas SKAD

Luzar TD

Lyskovski elektrotehniline tehas

MarCon

Megalist-Taganrog

Megalum

Megaleht

Megaplast

Metalltooted

MZATE-2

Mobiilne gaasiteenus

Mootor-Super

Alusta

Nafta rafineerimistehas

Nižnekamski madalpingejuhtmete tehas

Fondivalitseja Tatneft-neftekhim

Novavtoprom

Novgorodi autoagregaatide tehas

Norm

NTCMSP

Obninskorgsintez

Olymp mootorid

Orbiit

Orenburgi radiaator

ORLEKS

Ornika

Osvar

Elektromehaaniline tehas Pegasus

Permi kevad-kevadine taim

Plastikust

Bearing-Inter

Polad

Polütech

Mure Pramo

PROMA kergsulamist veljed

Puškini metallitoodete tehas

PES/SKK

Piirkond

Recardo

Releefirma

Rivaal Venemaa

Ricori elektroonika

Rosava

RosALit

ROSSKATauto

Roolisüsteemid

Saargummi-Venemaa

Salavatglass

Salute-Filter

SamaraAutoPribor

Samaraautoburn

Samara kaabellevifirma

Samara tehnoloogiaettevõte

Samara klapitehas

Samara elektromehaaniline tehas

Saranski elektripirnide tehas

Sarapuli elektrijaam

Saratovi laagritehas

SEPO-ZEM

PO-server

Serdobsky masinaehitustehas

Sirp ja Vasar

STAPRI

Signaal

Simbirski aknatõstetehas

Sümbol

PKF Sirius

SK-PROMAVTO

Smolenski raadiokomponentide tehas

SOATE

Sollersi tempel

SOTEX tuumaelektrijaam

SOEZ-Avtodetal

Standardplast

Star (PJSC Inkar)

Stupino metallurgiaettevõte

SezhongRus

Tathimplast

Teslaft

Tehnilised süsteemid

Tehnoform

TZA (Togliatti Automotive Units Plant)

Tissan

TNK määrdeained

Tolyatti Set Auto

Kütusesüsteemid

Antifriis-Sintez

Tochmash

TPV RUS

Kohtuprotsess

Trosifool

Tjumeni akutehas Avtoagregat (Kineshma)

Ulplast

Väikese mehhaniseerimise osakond

Ural-Auto seadmed

UralATI

Uralelastiline tehnika

Ufa koondtarkvara (UAPO)

WALES-LIGHT

Föderaalmogul Naberežnõje Tšelnõi

Phoenix

Phobos-Auto

Fritex

Sidrun

TSSCAB-Progress

Tšaikovski tehas RTD

CHETRA-KZCH

Tšeljabinski sepistamis- ja pressitehas

Tšerepovetsi metallurgiatehas

Võimalus-pluss

Šatkovski tavaline tehas

Edelweiss

ECOFIIL

Elektriallikas

Electrom

Etalon-F

YazRTI