Rahvusvaheliste transpordi- ja logistikaettevõtete hinnang: usaldusväärse partneri valimine. Ettevõtted Globaalsed logistikaettevõtted

Maailma 50 suurimat logistikaettevõtet teenisid möödunud aasta lõpus kokku 253 miljardit dollarit, mis on 10,3% rohkem kui 2016. aastal. Logist.Today sai sellest teada ajakirjas Journal of Commerce (JOC) avaldatud materjalist.

Selle aasta aprilli alguses Konsultatsioonigrupp avaldas edetabeli TOP-50 ülemaailmsest 3PL operaatorist, mis põhineb ettevõtte tuludel. Ettevõtete kogutulu ulatus esitatud andmetel 253 miljardi dollarini (+10,3% 2016. aasta tulemusele). Logistikaoperaatorite kasumi järsk tõus on seletatav madala baasefektiga (konkreetse näitaja oluline tõus on seletatav selle ülimadala algväärtusega). Võrdluseks, 2016. aastal kasvas TOP-50 tulu 2015. aastaga võrreldes vaid 1,2%.

Väärib märkimist, et esikümne edetabel on viimase aasta jooksul praktiliselt muutumatuna püsinud. Nagu 2016. aastal, on hõivatud kuus esimest kohta DHL, Kuehne ja Nagel (K+N), DB Schenker, C.H. Robinson, DSV Ja XPO logistika, vastavalt. Teine kümme on läbi teinud mõningaid muudatusi. Hiina logistikaoperaator tõusis 15. kohalt 12. kohale Sinotrans, mille tulud kasvasid 26,9%. Kasvuteguritest on märgatavalt kasvanud ühinemiste ja ülevõtmiste aktiivsus.

Nende ettevõtete hulgas, mille kõrge kasvumäär oli tingitud ainult orgaanilistest teguritest, võib välja tuua juhid:

• TQL (+21,8%)
• Logwin AG (+15,2%)
• Penske Logistics (+13,3%)
• DSV (+12,8%)
• DB Schenker Logistics (+10,9%)
• Agility logistika (+9,3%)
• Kintetsu World Express (+8,8%)
• Bollore (+7,6%)

Ühinemised ja ülevõtmised on üks logistikaettevõtete laienemise tegureid

Käive kasvas 2017. aastal 10%. XPO logistika viimastel aastatel toimunud suuremahuliste omandamiste tõttu. XPO tegevjuhi hiljutiste kommentaaride põhjal SJ Consulting ootab 2018. aastal ettevõttelt uusi ühinemisi ja ülevõtmisi (M&A tehinguid).

DB Schenker, logistikaoperaator Deutsche Bahn AG, kavatseb tugevdada oma positsiooni Põhja-Ameerika turul ühe või mitme kohaliku ettevõtte omandamise kaudu.

Tehingud M&A 2017. aastal olid suhteliselt tagasihoidlikud ja peaaegu kõik olid niši- või piirkonnapõhised. K+N tugevdas sihikindlalt oma äritegevust külmkaubalogistika vallas, milleks ostis spetsialiseerunud piirkondlikud operaatorid Kauba ekspedeerijad(USA), Farma(Türkiye) ja Ferlito Pharma Logistics(Itaalia).

C.H. Robinson omandas Kanada logistikaettevõtte Milgram ja ettevõte ja austraallane APC logistika.

Mõnel juhul peegeldab suur tulude kasv juba 2017. aastal tehtud ostude mõju. Näiteks Ameerika Hub Group tõusis tänu omandamisele edetabelis 23. kohalt 19. kohale Estensoni logistika mais 2017.

Lõuna-Korea tulude kasv 41,3%. CJ Korea logistika(34. koht, +4 punkti) tänu viie ettevõtte, sealhulgas ühe Dubais asuva ettevõtte omandamisele Ibrakom FZCO ja indiaanlane Darcl Logistics.

Logistika tütar Samsung suurendas tulu 24,5% tänu äritegevuse laienemisele Samsungi grupi teenindamisest kaugemale.
Üldiselt SJ Consulting märgib, et turg on endiselt olulisel määral killustatud ja ühelgi operaatoril pole võimalust sellele oma tingimusi dikteerida.

Maailma juhtivate logistikaettevõtete peamised arengusuunad

Praegu põhineb paljude juhtivate 3PL operaatorite arengustrateegia nende enda tehnoloogiaplatvormide arendamisel. Näiteks märtsis XPO logistika teatas plaanist alustada ettevõtte mobiiliplatvormi juurutamist 2018. aasta kevadel DriveXPO Euroopas pärast selle käivitamist eelmisel aastal Põhja-Ameerikas. USAS JB Hunt transporditeenused teatas oma valmisolekust investeerida 500 miljonit dollarit oma infosüsteemide, pilveinfrastruktuuri arendamisse, ettevõtte poolt „uuenduslike ja revolutsiooniliste tehnoloogiate” väljatöötamisse ja juurutamiseks. saksa keel DHL, mis on olnud mitu aastat TOP 50 suurima 3PL operaatori seas esikohal, tutvustas hiljuti digitaalset platvormi CILLOX, mis ühendab kaubasaatjaid ja vedajaid Saksamaal ja Euroopas. DB Schenker omandas eelmisel aastal 25 miljoni dollari eest osaluse veebipõhise kaubaveo broneerimisplatvormi operaatoris uLaev.

Ülemaailmsete logistikakampaaniate kokkuvõtlik paremusjärjestus

Logist.Today tuletab meelde, et iga aasta aprillis avaldab Consulting Group maailma 3PL operaatorite TOP-50 reitingu, mis põhineb ettevõtte tuludel.

üldine

Pakendis (kastid, kotid, alused jne) veetav tükikaup. See on üks levinumaid lastiliike, eriti maanteetranspordi puhul. Sageli on tegemist koondlastiga, mis tarnitakse mitme kliendi tellimuste järgi korraga ja koosneb erinevatest kaubakategooriatest.

lahtiselt

Lahtiselt veetavad homogeensed materjalid (kruus, liiv, maak, kivisüsi jne).

konteiner

Peamiselt on tegemist konteinerites tarnitava üldveosega. Konteinerid on reeglina kohandatud ühendvedudeks (st mitme transpordiliigi, näiteks mere- ja raudteetranspordi korraga kasutamiseks, ilma kaupa ümber laadimata).

ülegabariidiline

Omab massi ja/või suurust, mis ületab liikluseeskirjade või muude õigusaktidega kehtestatud piirnorme. Tavaliselt ei tarnita mittegabariitseid veoseid tavasõidukitega ja selle transport nõuab erilubasid. Sellesse kategooriasse kuuluvad projektikaubad, mida esindavad tootmisseadmed, terved tehased, muud suured või rasked esemed või nende osad.

külmkapp

Külmutatud või jahutatud kaubad, mida veetakse külmutus- või külmutusseadmetega.

autod

Standardtüüpi ja -suuruses sõiduautod, veoautod ja põllumajandusmasinad.

lahtiselt

Vedel või viskoosne mass, mida veetakse paakides või tankerites.

loomad

Elus talu- või metsloomad, lemmikloomad.

ohtlikud kaubad

Oht inimesele ja keskkonnale. Seda tüüpi veoste vedu reguleerivad tavaliselt erinevad seadused, sealhulgas rahvusvahelisel tasandil.

Veebipoe avamisel on lisaks populaarsemate maksesüsteemide ühendamisele oluline, et teenuse omanik lahendaks kauba ostjale kohaletoimetamise probleemi. Oma logistikasüsteemi juurutamine on seotud tohutute kuludega ning pole alati väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele kättesaadav. Selles artiklis räägime veebisaidi tarneteenuse valimise peamistest kriteeriumidest, nende võimalustest ja funktsioonidest.

Kaubavedajad pakuvad laias valikus teenustasusid, mis mõjutavad suuresti e-poe kaupade maksumust. Komplekssetest komisjonitasudest tulenevate kulude vähendamiseks analüüsime Venemaal kaubaveo hindade määramise reegleid või saate võrgus peakaevanduse kalkulaatori abil TOP10-st arvutada transpordiettevõtte kauba kohaletoimetamise kulud.

1. Teenused ja valikud

Tariifi kujunemine

Sageli ei paku kõige huvitavamate tariifidega logistikud täielikku lisateenuste paketti või ei toimeta teie linnast kohale. Ajalooliselt on kujunenud olukord, kus umbes 70% veebipoodidest asub laod Moskvas ja osa Peterburis või mõlemas pealinnas. Seega, kui teie ladu ei asu nendes linnades, tasub potentsiaalselt logistikapartnerilt täiendavalt uurida, millised on teie asukohast tarnevõimalused.

Oluline on ülalloetletute hulgast valida enda jaoks kõige olulisem ja võrrelda kohaletoimetamisteenuseid, mis pakuvad teie ettevõttele parimaid tingimusi, lähtudes teie eelistatud tarnekonfiguratsioonist. Lisaks on vaja arvestada mitte ainult kauba kohaletoimetamisega, vaid ka funktsioonidega, mis hõlbustavad veebipoe transpordiprotsesse.

Teenused ja valikud

1. Pakkimine ja ümberpakkimine

Alati ei ole veebipoel võimalik avada täisfunktsionaalset ladu. Väikese ja keskmise suurusega ettevõtete omanikele pakuvad transpordifirmad pakendamisteenust. Usaldusväärse pakendamise eest võetakse tasu kuni 100 rubla tarneühiku kohta. Ebapiisava või kahjustatud pakendi korral pakivad logistikud teie tellimuse lisatasu eest ümber. Sama teenus sisaldab siltide kleepimist - tellimuse andmetega vöötkoodi, mille järgi kaubavedaja töötajad kohale toimetavad.

Lõplik kaal, suurus ja tarnekulu sõltuvad vastavalt pakendi tüübist. Vaatame lasti pakendamise võimalusi:

• Kaubaaluste plaat (alused)- kõige usaldusväärsem variant. Sobib habrastele tellimustele, masinatele ja keerukatele seadmetele ning kasutatakse igat tüüpi transpordil. Maksimaalsed mõõtmed 1,5 × 1 × 2 m. Disain on kokkupandav.
• Jäik pakend (kast)- kasutatakse õrnade ja väärtuslike veoste kaitsmiseks, jalgrattakaupade ja autoosade transportimiseks. Konstruktsioon koosneb laudadest ja naeltest.
• Jäik kast- täielikult suletud disain, mis kaitseb lasti volitamata juurdepääsu ja kahjustuste eest. Üsna mahukas pakkimisvõimalus.
• Kott- kahjustustele vastupidavama kauba kohaletoimetamise meetod. See pakkimisviis hoiab ära tellimuse ebaõige täitmise.
• Mullikile- kriimustustundlike kaupade pakendamise meetod. Oma väikese kaalu tõttu tõstab see veidi tellimuse maksumust.
• Stretch kile- ka kerge pakkematerjal. Kaitseb lasti kriimustuste ja laastude eest, kuid ei sobi ülihaprale kaubale.
• Pakid ja ümbrikud- väikeste tellimuste puhul on loogiline kasutada ülitugevaid pakkekotte, kombineerituna teiste kaitsemeetoditega.
• Papp- tavaline pappkarp. Parim valik alla 30 kg kaaluvate purunematute tellimuste jaoks.

2. Kauba pealevõtmine mööda linna ja pealevõtmine

Kohaletoimetamise teenus võib tulla teie lattu tellimustele järele tulema eraldi tasu eest - umbes 300 rubla auto kohta. Või saavad teie töötajad tuua kõik tellimused teile sobivasse transpordifirma lattu, mis on peaaegu alati tasuta.

3. Tagasi kaupluse lattu

Kui ostja tellimust mingil põhjusel vastu ei võta, saab transporditeenus selle teile järgmisel järeletulemisel tagasi tuua või anda järgmisel järeletulemisel. Logistikalaost saad tagastustele tasuta järele tulla, kuid poodi kohaletoimetamine nõuab sageli lisakulusid, veidi alla 100 rubla tellimuse kohta. Saatedokumentide tagastamise teostab logistikafirma. Tagastuspakki on võimalik väljastada uue jälgimisnumbriga – see sõltub valitud kättetoimetamisteenuse töömeetoditest.

4. Sorteerimine

Kui edastate korraga vedajale mitme kuupäeva, linna või tarneviisi tellimusi, saate kasutada tasulisi sorteerimisteenuseid, et mitte oma töötajaid koormata. Sel juhul teostab terminalidevahelist transporti kohaletoimetamisteenus.

5. Tagastatud asjade ladustamine (liigne ladustamine)

Kuna väikesed veebipoed ei saada uusi tellimusi iga päev, et mitte autot spetsiaalselt tagastamiseks uuesti saata, saab neid hoiustada logistikalaos, kuid eraldi hinnaga - tavaliselt 40-100 rubla päevas parkimiskoha kohta.

6. Kulleri ootamine

Tavapraktika on kulleri ootamine saaja aadressil tasuta, tavaliselt kuni 15 minutit. Edukalt tarnitud tellimuste arvu suurendamiseks saate aga teenust täiendada tasulise ooteajaga, kuni 30-60 minutit.

7. Kohaletoimetamine

Internetis tasumisel ei võta kohaletoimetamisteenused ostjalt kauba eest raha vastu, võimalik on tasuda ainult kättesaamisel kohaletoimetamise eest. Kui aga teie klient pole valitud tootes kindel või soovib paki sisu kontrollida, on loogiline vormistada tellimus koos tasumisega kohapeal. Mõnel operaatoril on kassas osaline maksevõimalus. Pärast tarnimist kannab transpordiettevõte tellimuse eest raha teie kontole.

8. Tarneajad ukseni/ukseni

Teatud tüüpi ettevõtete puhul on oluline tarnida kaupu samal päeval või ööpäevaringselt. Mitte kõik transpordiettevõtted ei saa sellist teenust pakkuda. Ostjal on mugav kaup kätte saada 1-3 tunni jooksul, vastasel juhul pole võimalik isiklikku aega planeerida. Vältige ettevõtteid, kes tarnivad kaupa terve päeva ilma täpset intervalli määramata.

Teenus on sama oluline ka transpordiettevõtte töötajate tellimuste vastuvõtmisel. Eelista logistikuid, kes pakuvad lühikesi aegu tellimuste vastuvõtmiseks ja töötavad nädalavahetustel.

9. Postieelne ettevalmistus

Vene Postiga tellimuste saatmiseks on vaja kast erilisel viisil pakkida ja vastavalt rangetele standarditele koostada hulk saatedokumente. Sageli pole veebipoel varustust ja võimalust nende toimingute tegemiseks. Appi tulevad Vene Postiga koostööd tegevad transpordifirmad. Pange tähele, et post on ainus kohaletoimetamise viis äärmiselt raskesti ligipääsetavatesse piirkondadesse. Vahel on postkontor ka ainuke sidepunkt maailmaga väikeasulatele äärealadel.

10. Väärtusdeklaratsioon

Veose kahjustuste või kaotsimineku vastu kindlustamine maksab raha, kuid vähendab varguse ja pakendi kahjustamise ohtu. Deklareeritud väärtus näidatakse ostmisel ja tagastatakse vääramatu jõu korral. Küll aga võtavad kättetoimetamisteenused väikese protsendi summast, et hüvitada oma riske.

11. Raha ülekandmise tingimused

Pöörake tähelepanu lepingutingimustele, mis on seotud finantsarvelduste ajakavaga. Kõige tavalisem probleem: tellimus toimetatakse kohale mitme nädala jooksul ja raha selle eest kantakse üle mõne aja pärast. Eelistage kaubavedajaid, kes kannavad raha üle iganädalaselt, olenemata tarne lõpetamisest.

12. Lasti jälgimine

Kauba kohaletoimetamine transpordiettevõtete kaudu on seotud suurte riskidega: inimfaktor, tehnilised vead, kaod, õnnetused jne. Konkreetsete tellimuste tarnimisel suhtlemise lihtsustamiseks veenduge, et valitud logistikapartner loob isikliku konto.

Isikliku konto kohustuslikud funktsioonid:

• tellimuste loendi vaatamine koos üksikasjade ja praeguse tarneolekuga;
• lõpetatud tarnete registri üleslaadimine;
• tellimuse muutmine;
• tühistamised;
• tagastamise algatamine;
• finantsregistri allalaadimine;
• tugiteenuse poole pöördumine;
• tariifi muutmise taotlus ja kalkulaator;
• tellimuse koostamine käsitsi;
• tarnestatistika piirkonna, ajaintervalli jne järgi.

13. Kergesti rikneva kauba kohaletoimetamine

Enamik kohaletoimetamisteenuseid üritab keelduda kaupade transportimisest, mis võivad transpordi ajal kahjustada saada. Seetõttu määratakse selliste kaubakategooriate jaoks nendega töötamisel spetsiaalsed väga kõrged tariifid. Kui teie jaoks on oluline mittestandardsete esemete transportimine, kontrollige sellekohaseid võimalusi eraldi - veebisaidid pakuvad harva täielikku teavet.

14. Tehniline integratsioon

Nagu ka maksesüsteemide ühendamisel, on tellimuste saatmise alustamiseks vaja läbi viia tehniline integreerimine ehk integreerimine API kaudu või CMS-i mooduli kaudu. Väikeettevõtete jaoks on võimalik tellimusi koostada ainult tarneteenuse isikliku konto kaudu, mis vähendab oluliselt integreerimiseks kuluvat aega.

Tarneteenuse API minimaalne funktsionaalsus peab sisaldama meetodeid tellimuse loomiseks, värskendamiseks ja tühistamiseks. Kuid API-d sisaldavad sageli palju valikulisi meetodeid ja raskesti mõistetavat dokumentatsiooni.

Loodud tellimuse parameetrid sisaldavad kõiki konkreetse toote tarnetingimusi ja mõnikord ka ostukorvi sisu. Vastuseks tagastab logistikasüsteem kohaletoimetamise kulu. Peale tellimuse kinnitamist tuleb koostada saatedokumendid ja tellimus transpordifirmale üle anda. Edasi tuleb veebipoel kontrollida vaid tarneseisundit.

Tehnilise integratsiooni peamine raskus seisneb võrgu- ja võrguühenduseta protsesside tihedas seoses. Lisaks otsesele saidiga integreerimisele on vaja luua interaktsioon laosüsteemiga, rakendada saidil tellimuse koostamise vorm ja teha palju muid toiminguid.

Transpordifirma valimine

1. Otsustage peamine tariifiparameeter. Geograafia, kiirus, mõõtmed, isiklikult.
2. Valige kaubaveoettevõtted, kes võtavad teie linnast tellimusi vastu.
3. Võrrelge oma ettevõtte kõige populaarsemate sihtkohtade hindu.
4. Otsustage integratsiooni tüüp.
5. Koostage vajalike lisavalikute loend.

Veebipoe kohaletoimetamisteenust valides saate iseseisvalt võrrelda transpordiettevõtete kaupade kohaletoimetamise tariife ja valida ideaalse logistikapartneri. Eelistage suuri ja end tõestanud ettevõtteid. Sellele aitab kaasa kohaletoimetamiskulude kalkulaator Venemaal: oleme regulaarselt uuendanud selliste transpordiettevõtete tariife nagu Business Lines, PEK, KIT.

Kaasaegne logistikaettevõte on mitmekülgne ettevõte, mille teenused võimaldavad oluliselt kokku hoida oma kaubakäitlusüksuste hoolduselt. Suurte logistikaettevõtete ülesanne on lahendada järgmisi äriprobleeme:

• lao logistika - kaupade töötlemine, ladustamine ja jaotamine;
• transpordilogistika - kaubavedu;
• tollilogistika - abi kaupade sertifitseerimisel ja tollivormistamisel.

Suured logistikaettevõtted loovad oma infrastruktuuri ja loovad tihedaid ärisuhteid transpordiettevõtete ja kliendi haldusteenustega. Tänu sellele on klientide käsutuses valmis mehhanism kõigi lasti liikumise ahelate ehitamiseks.

Venemaa tööstuskompleksi logistikakulude tase on üks maailma kõrgemaid. Meie välis- ja sisekulud transpordile ja logistikale kokku moodustavad ca 20% SKTst, Hiinas ja Euroopa riikides aga 7-8%. Maailma kogemus näitab, et seda tüüpi teenuse üleandmine professionaalsetele organisatsioonidele, kes teavad, kuidas kaupu kõige paremini tarnida ja ladustada, pakub tohutuid optimeerimisvõimalusi. Pole juhus, et transpordi- ja logistikateenuste (TLS) allhangete osakaal USA-s on umbes 80%, Euroopas - üle 64%.

Venemaa logistikaettevõtete reiting

"Alliance-Catalogue" - teenus ettevõtete otsimiseks, kes pakuvad teenuseid eriseadmete müügi ja rentimise, logistika ja kaubaveo valdkonnas, koostab igal aastal Venemaa parimate logistikaettevõtete reitingu - "Kuldsada". Hindamine toimub mitmete andmete põhjal, eelkõige kasutatakse teavet ettevõtete aastakäibe ja tarbijate arvustuste kvaliteedi kohta.

2017. aasta Kuldsaja reitingu esikümnesse kuuluvad Moskva ja Moskva piirkonna kodumaised ettevõtted, välja arvatud FM Logistic, mis on suure Prantsuse transpordi- ja logistikaettevõtte filiaal. Enamik ettevõtteid on Venemaa turul tegutsenud vähemalt 10 aastat, neil on ulatuslik tehnopark ja kauba väljastuspunktid, mis asuvad mitte ainult Vene Föderatsioonis, vaid ka teistes maailma riikides.

1. "PEC"
2. "TTG"
3. "Raudteemanner"
4. "Delko"
5. "DA-TRANS"
6. "FM Logistic" (Venemaa)
7. "AUTORITEET" FEC
8. "ZhelDorExpedition"
9. "Baikali teenistus"
10. "Äriliin"
11. "SDEK"
12. "TRASKO" TEK
13. "RATEK"
14. Suur kaubaveoteenus
15. "GlavDostavka"
16. City Express
17. TC "KIT"
18. DHL (Venemaa)
19. FEC "TAT"
20. "SPSR-EXPRESS"

11.-20. kohal on mitte vähem tuntud transpordi- ja logistikaettevõtted - 3PL ja 4PL operaatorid, kes pakuvad laia valikut teenuseid, mis ulatuvad kaugemale lihtsast kaubaveost. Paljud ettevõtted veavad kaupu mitte ainult üle Venemaa, vaid ka ELi ja SRÜ riikidesse.

• 31. GC "ALIDI" (Nižni Novgorod)
• 34. GC "SAMCOM" (Samara)
• 35. TC "Auto Forwarder" (Peterburi)
• 37. “Lõuna-tehing” (Krasnodar)
• 38. ATEK "AVANGARD" (Tšeljabinsk)
• 49. "Sura-Tek" (Penza)
• 53. ASG "Logistic" (Perm)
• 55. OÜ "Laatrans" (Peterburi)
• 57. GC “1st Transportnaya” (Nižni Novgorod)
• 62. GC "Byte Transit" (Krasnojarsk)

Üle 50% suurimate TLC-de reitingus osalejate koguarvust on eraomanduses, veel 16% kuuluvad välismaistele juriidilistele isikutele, 11% on Venemaa segaomandis föderaalse osalusega. Ülejäänud omandivorme esindab vähem kui 10% osalejatest.

Logistikafirmaga koostöö eelised

Majandusagentide vajadused transpordi- ja logistikateenuste järele muutuvad praegu üsna kiiresti ning TLC turuosalised on ilmselt õppinud neid protsesse juhtima. Eksperdid usuvad, et pikas perspektiivis on väljakujunenud äriprotsesside, võimsa IT-toe, ressurssidega töötamise strateegia ning regulaarse toodete ja teenuste kvaliteedijuhtimisega transpordi- ja logistikaettevõtetel võimalus ellu jääda.

Logistikaettevõttega tehtava ärikoostöö peamiseks eeliseks on kaubaveospetsialistide võime tõsta ettevõtte käibe tootlikkust ja tootlikkust. Loomulikult saate luua oma logistikaosakonnad, mis lahendavad kaupade teisaldamise, ladustamise ja reklaamimise küsimusi. Kuid sellised struktuurid nõuavad hoolduseks märkimisväärseid lisavahendeid, mis ei ole alati õigustatud.

Paljud ettevõtted, olles välja arvutanud oma logistikaosakondade ebaefektiivsuse, kaasavad koostöösse kolmandatest osapooltest organisatsioonid, kes viivad läbi kõik kauba sihipärase kohaletoimetamisega seotud toimingud: korraldavad kaubaveo protsesse, abistavad usaldusväärsete välispartnerite leidmisel. , teostada tollivormistust ja sertifitseerimist ning palju muud. 3PL-i ja 4PL-i pakkujate teenuste kasutamine võimaldab teil vähendada kaupade maksumust, samuti laiendada müügiturgu, viies kliendi valmistooted rahvusvahelisele tasemele.

Video: Eritehnika rent ja kaubaveoteenused ilma vahendajateta!