Рейтинг международных транспортно-логистических компаний: выбираем надежного партнера. Компании Мировые логистические компании

По итогам прошедшего года 50 крупнейших логистических компаний мира суммарно заработали $253 млрд., что на 10,3% больше, чем в 2016 году. Об этом Логист.Today узнал из материала, опубликованного изданием Journal of Commerce (JOC).

В начале апреля текущего года Consulting Group опубликовала рейтинг TOП-50 мировых 3PL-операторов, который основан на выручке компаний. Согласно представленным данным, совокупная выручка компаний составила$253 млрд. (+10,3% к результату 2016 года). Резкий рост прибыли логистических операторов объясняется эффектом низкой базы (значительный рост того или иного показателя объясняются его крайне низким стартовым значением). Для сравнения, в 2016 году выручка ТОП-50 выросла всего на 1,2% к уровню 2015 года.

Стоит отметить, что первая десятка рейтинга за прошедший год практически не изменилась. Как и в 2016 году шесть первых мест занимают DHL , Kuehne & Nagel (K+N) , DB Schenker , C.H. Robinson , DSV и XPO Logistics , соответственно. Вторая десятка претерпела некоторые изменения. С 15 на 12 место поднялся китайский логистический оператор Sinotrans , выручка которого выросла на 26,9%. Среди факторов роста отмечается значительное увеличение активности в сфере слияний и поглощений.

Среди тех компаний, чьи высокие темпы роста были обусловлены исключительно органическими факторами – можно выделить лидеров:

• TQL (+21,8%)
• Logwin AG (+15,2%)
• Penske Logistics (+13,3%)
• DSV (+12,8%)
• DB Schenker Logistics (+10,9%)
• Agility Logistics (+9,3%)
• Kintetsu World Express (+8,8%)
• Bollore (+7,6%)

Слияние и поглощение – один из факторов расширения компаний по логистике

Возросшая на 10% в 2017 году выручка XPO Logistics объясняется серией масштабных приобретений на протяжении нескольких последних лет. Основываясь на последних комментариях СЕО XPO, SJ Consulting ожидает от компании новых сделок по слиянию и поглощению (сделки M&A) в 2018 году.

DB Schenker , логистический оператор Deutsche Bahn AG , планирует усилить свои позиции на североамериканском рынке через приобретение одной или нескольких местных компаний.

Сделки M&A в 2017 году были относительно скромными, и почти все имели нишевую или региональную специфику. K+N целенаправленно усиливал свой бизнес в сфере логистики рефрижераторных грузов, для чего приобрел специализированных региональных операторов Commodity Forwarders (США), Farma (Турция) и Ferlito Pharma Logistics (Италия).

C.H. Robinson приобрел канадскую логистическую компанию Milgram&Company и австралийскую APC Logistics .

В ряде случаях высокие темпы роста выручки отражают влияние покупок, сделанных уже в 2017 году. Например, американская Hub Group поднялась с 23 на 19 место в рейтинге благодаря приобретению Estenson Logistics в мае 2017 года.

Рост выручки на 41,3% южнокорейской CJ Korea Logistics (34 место, +4 пункта) объясняется покупкой пяти компаний, в том числе базирующейся в Дубае Ibrakom FZCO и индийской Darcl Logistics .

Логистическая дочка Samsung увеличила выручку на 24,5%, что обусловлено расширением бизнеса за рамки обслуживания группы Samsung.
В целом SJ Consulting отмечает, что рынок по-прежнему подвержен значительному фрагментированию, и никто из операторов не имеет возможности диктовать ему свои условия.

Основные тенденции развития ведущих логистических кампаний мира

В настоящий момент стратегия развития многих ведущих 3PL-операторов базируется на развитии собственных технологических платформ. Например, в марте XPO Logistics объявила о планах начала внедрения весной 2018 года мобильной платформы компании Drive XPO в Европе, после запуска в прошлом году в Северной Америке. В США JB Hunt Transport Services объявила о готовности вложить $500 млн. в развитие своих информационных систем, облачной инфраструктуры, разработку и внедрение того, что компания объявляет «инновационными и революционными технологиями». Немецкая DHL , не первый год занимающая первое место в ТОП-50 крупнейших 3PL-операторов, недавно представил цифровую платформу CILLOX , которая связывает грузоотправителей и перевозчиков в Германии и Европе. DB Schenker в прошлом году приобрел за $25 млн. долю в операторе платформы онлайн-бронирования грузоперевозок uShip .

Сводный рейтинг логистических кампаний мира

Логист.Today напоминает, что в апреле каждого года Consulting Group публикует рейтинг TOП-50 мировых 3PL-операторов, который основан на выручке компаний.

генеральный

Штучный груз, перевозимый в упаковке (ящики, мешки, палеты и т.д.). Это один из наиболее распространенных видов грузов, в частности, для автомобильного транспорта. Часто представляет собой сборный груз, который доставляется по заказам сразу нескольких клиентов и состоит из различных категорий товаров.

насыпной

Однородные материалы, перевозимые навалом (гравий, песок, руда, уголь и т.д.).

контейнер

В основном это генеральные грузы, доставляемые в контейнерах. Контейнеры, как правило, приспособлены для интермодальных перевозок (то есть с использованием сразу нескольких видов транспорта, например, морского и железнодорожного, без перегрузки товаров в пути).

негабаритный

Имеет массу и/ или размер, превышающие лимиты, которые установлены правилами дорожного движения или иными правовыми актами. Обычно негабаритный груз не доставляется стандартными транспортными средствами и его транспортировка требует специальных разрешений. Эта категория включает в себя проектные грузы, представленные производственным оборудованием, целыми заводами, другими крупными или тяжеловесными объектами или их составными частями.

рефрижератор

Замороженные или охлажденные товары, перевозимые с использованием охлаждающего или морозильного оборудования.

автомобили

Легковые и грузовые автомобили, сельскохозяйственная техника стандартных типов и размеров.

наливной

Жидкость или вязкая масса, перевозимая в цистернах или танкерах.

животные

Живые сельскохозяйственные или дикие животные, домашние питомцы.

опасный груз

Представляет опасность для человека и окружающей среды. Транспортировка данного типа грузов, как правило, регулируется различными законами, в том числе на международном уровне.

При открытии интернет-магазина кроме подключения наиболее востребованных платёжных систем владельцу сервиса важно решить проблему доставки товаров до покупателя. Реализация собственной логистической системы связана с огромными затратами и не всегда доступна малому и среднему бизнесу. В этой статье мы расскажем про основные критерии выбора службы доставки для сайта, их возможности и особенности.

Грузоперевозчики предлагают самые разнообразные тарифы обслуживания, что сильно влияет на стоимость товаров в интернет-магазине. Чтобы сократить издержки от сложносочиненных комиссий разберем правила формирования цен на грузоперевозки по России, или Вы можете рассчитать стоимость доставки груза транспортной компанией из ТОП10 онлайн, используя калькулятор Main Mine.

1. Услуги и опции

Формирование тарифа

Зачастую логисты с самыми интересными тарифами не оказывают полного пакета дополнительных услуг или не занимаются доставкой из вашего города. Исторически сложилась ситуация, в которой около 70% интернет-магазинов размещают склады в Москве, а часть - в Петербурге или в обеих столицах. Соответственно, если ваш склад находится не в этих городах, стоит дополнительно уточнить у потенциального логистического партнера возможности доставки из вашего населенного пункта.

Важно выбрать наиболее значимый именно для вас параметр из перечисленных выше и сравнивать службы доставки, предлагающих лучшие условия для вашего бизнеса на основе предпочтительной конфигурации доставки. Кроме того, необходимо учитывать не только доставку товара, но и функции, которые облегчат транспортные процессы интернет-магазина.

Услуги и опции

1. Упаковка и переупаковка

Не всегда интернет-магазин имеет возможность открыть полнофункциональный склад. Для владельцев малого и среднего бизнеса транспортные компании предлагают услуги упаковки товаров. За надежную упаковку взимается плата в пределах 100 рублей за единицу доставки. В случае недостаточной или поврежденной упаковки логисты переупакуют ваш заказ за дополнительную плату. В эту же услугу входит наклеивание ярлыков - штрих-кода с данными заказа, по которому сотрудники грузоперевозчика будут осуществлять доставку.

От вида упаковки зависят конечные вес, размер и стоимость доставки, соответственно. Разберем варианты упаковки грузов:

• Паллетный борт (паллеты) - самый надежный вариант. Подходит для хрупких заказов, техники и сложного оборудования и используются в перевозках любого типа. Максимальные габариты в пределах 1,5×1×2м. Конструкция разборная.
• Жесткая упаковка (обрешётка) - применяется для защиты хрупких и ценных грузов, перевозки велотоваров и автозапчастей. Конструкция состоит из досок и гвоздей.
• Жесткий короб - полностью закрытая конструкция, защищающая груз от несанкционированного доступа и повреждений. Достаточно объемный вариант упаковки.
• Мешок - способ доставки товаров, более стойких к повреждениям. Такой метод упаковки предотвращает нарушение комплектации заказа.
• Пузырьковая пленка - способ упаковки товаров, подверженных царапинам. За счет небольшого веса слабо увеличивает стоимость заказа.
• Стрейч-пленка - так же легкий упаковочный материал. Защищает груз от царапин и сколов, но не подходит для сверх-хрупких товаров.
• Пакеты и конверты - для некрупных заказов логично использовать упаковочные пакеты повышенной прочности, комбинируя с другими способами защиты.
• Картон - обычная картонная коробка. Лучший выбор для небьющихся заказов менее 30 кг.

2. Забор груза по городу и самовывоз

Служба доставки может приехать за заказами на ваш склад по отдельному тарифу - около 300 рублей за машину. Или же ваши сотрудники могут привезти все заказы на удобный для вас склад транспортной компании, что почти всегда не тарифицируется.

3. Возврат на склад магазина

Если покупатель по каким-то причинам не принял заказ, транспортная служба может привезти вам его обратно при следующем заборе или отдать в следующий самовывоз. Забрать возврат со склада логиста можно бесплатно, а доставка до магазина часто требует дополнительных затрат, чуть менее 100 рублей за заказ. Возврат сопроводительных документов производится логистической компанией. Возможно оформление «обратной» посылки с новым трекинговым номером - зависит от методов работы выбранной службы доставки.

4. Сортировка

Если вы единовременно передаете грузоперевозчику заказы для нескольких дат, городов или способов доставки, можно воспользоваться платными услугами сортировки чтобы не нагружать ваших сотрудников. В этом случае межтерминальная перевозка производится службой доставки.

5. Хранение возвратов (сверхнормативное хранение)

Так как небольшие интернет-магазины отгружают новые заказы не каждый день, чтобы не отправлять машину лишний раз специально за возвратами, их можно хранить на складе логиста, однако по отдельному тарифу - обычно 40-100 рублей в день за машиноместо.

6. Ожидание курьера

Стандартной практикой является бесплатное ожидание курьера на адресе получателя, обычно до 15 минут. Однако, чтобы повысить число успешно доставленных заказов, можно дополнить сервис платным ожиданием, до 30-60 минут.

7. Наложенный платёж

При оплате онлайн службы доставки не принимают от покупателя средств за товар, возможна только оплата доставки при его получении. Однако, если ваш клиент не уверен в выбранном товаре или хочет проверить комплектацию, логично оформлять заказы с оплатой на месте. У некоторых грузоперевозчиков есть опция частичной оплаты при оформлении покупки. После совершения доставки средства за заказ перечисляются транспортной компанией на ваш счет.

8. Сроки доставки от/до двери

Для некоторых типов бизнеса принципиально важно доставлять товары день в день или круглосуточно. Далеко не все транспортные компании могут предложить такую услугу. Покупателю удобно получить товар в интервале 1-3 часов, иначе невозможно планировать личное время. Откажитесь от компаний, доставляющих товары в течение всего дня без указания точного интервала.

Услуга столь же актуальна для забора ваших заказов сотрудниками транспортной компании. Предпочтите логистов, предлагающих короткие интервалы времени, когда будут осуществлен забор заказов и работающих по выходным.

9. Предпочтовая подготовка

Для отправки заказов Почтой России необходимо специальным образом упаковать коробку и подготовить ряд сопроводительных документов по строгим стандартам. Зачастую у интернет-магазина нет оборудования и возможности совершить эти действия. На помощь приходят транспортные компании, сотрудничающие с Почтой России. Заметим, Почта - единственный способ доставки в сверх-труднодоступные регионы. Иногда Почта ещё и единственная точка коммуникации с миром для маленьких поселений в глубинке.

10. Объявление ценности

Страхование грузов от ущерба или утери стоит денег, но позволяет снизить риски на случай кражи и повреждения посылки. Объявленная ценность указывается при оформлении покупки и возмещается в случае форс-мажора. Однако, службы доставки взимают небольшой % от суммы для компенсации собственных рисков.

11. Сроки перечисления средств

Обратите внимания на условия договора, относящиеся к срокам финансовых расчетов. Самая частая проблема: заказ доставляется в течение нескольких недель, а средства за него перечисляются еще через некоторое время. Отдавайте предпочтение грузоперевозчикам, перечисляющим деньги еженедельно, вне зависимости от завершенности доставки.

12. Отслеживание грузов

Доставка товаров услугами транспортных компаний связана с большими рисками: человеческий фактор, технические ошибки, утери, аварии и т.д.. Чтобы упростить взаимодействие по вопросам доставки конкретных заказов убедитесь что выбранный логистический партнер предоставляет личный кабинет.

Обязательные функции ЛК:

• просмотр списка заказов с деталями и текущим статусом доставки;
• выгрузка реестра завершенных доставок;
• редактирование заказа;
• отмена заказа;
• инициация возврата;
• выгрузка финансового реестра;
• обращение в службу поддержки;
• заявка на изменение тарифов и калькулятор;
• создание заказа вручную;
• статистика доставок по регионам, интервалам времени и пр.

13. Доставка хрупких и скоропортящихся товаров

Большинство служб доставки старается отказаться от перевозки грузов, которые могут пострадать в пути. Поэтому на такие категории товаров, в случае работы с ними, назначаются особые, очень высокие тарифы. Если для вас важно перевозить нестандартные вещи, уточняйте отдельно возможности на этот счет - на сайтах редко указана полная информация.

14. Техническая интеграция

Как и при подключении платежных систем, для того, чтобы начать отправлять заказы, необходимо провести техническую интеграцию, или интеграцию по API, или через модуль для CMS. Для малого бизнеса доступно создание заказов только через ЛК службы доставки, что сильно сократит время на интеграцию.

Минимальный функционал API службы доставки должен содержать методы создания, обновления и отмены заказа. Однако часто API содержат много необязательных методов и сложную к пониманию документацию.

В параметрах создаваемого заказа передаются все условия доставки конкретного товара, иногда состав корзины. В ответ система логиста возвращает стоимость доставки. После подтверждения заказа необходимо подготовить сопроводительные документы и передать заказ в транспортную компанию. Далее интернет-магазин должен лишь проверять статус доставки.

Основная сложность технической интеграции заключается в тесной связи онлайн и оффлайн процессов. Кроме непосредственно интеграции с сайтом необходимо наладить взаимодействие со складской системой, реализовать форму создания заказа на сайте и совершить массу других действий.

Выбор транспортной компании

1. Определитесь с основным параметром тарифа. География, скорость, габариты, лично в руки.
2. Выберите грузовые компании, забирающие заказы из вашего города.
3. Сравните тарифы на самые популярные для вашего бизнеса направления.
4. Определитесь с типом интеграции.
5. Составьте перечень нужных дополнительных опций.

При выборе службы доставки для Интернет-магазина Вы можете самостоятельно сравнить тарифы транспортных компаний на доставку товаров и выбрать идеального партнера по логистике. Отдавайте предпочтение крупным и проверенным компаниям. В этом поможет калькулятор стоимости доставки по России: у нас размещены регулярно обновляемые тарифы таких транспортных компаний как Деловые линии, ПЭК, КИТ.

Современная логистическая компания - это многопрофильное предприятие, услуги которого позволяют существенно сэкономить на содержании собственных подразделений по обработке грузов. Функции крупных логистических компаний заключаются в решении следующих бизнес-задач:

• складская логистика - обработка, хранение и дистрибуцию грузов;
• логистика перевозок - перевозка грузов;
• таможенная логистика - помощь в сертификации и таможенной очистке грузов.

Крупные логистические компании создают собственную инфраструктуру, завязывают тесные деловые отношения с транспортными компаниями и административными службами заказчика. Благодаря этому клиентам предоставляется готовый механизм построения всех цепочек перемещения грузов.

Уровень логистических расходов в производственном комплексе России один из самых высоких в мире. Совокупные внешние и внутренние затраты на транспорт и логистику у нас составляют порядка 20% ВВП, в то время как в Китае и странах Европы — 7-8%. Мировой опыт свидетельствует: передача этого вида услуг профессиональным организациям, которые знают, как лучше доставить и хранить товар, дает колоссальные возможности оптимизации. Не случайно доля аутсорсинга транспортно-логистических услуг (ТЛУ) в США составляет порядка 80%, в Европе — более 64%.

Рейтинг логистических компаний России

«Альянс-Каталог» - сервис по поиску компаний, оказывающих услуги в сфере продажи и аренды спецтехники, логистики и грузоперевозок, ежегодно составляет рейтинг лучших логистических предприятий России - «Золотая сотня». Оценка производится на основе ряда данных, в частности используется информации о годовых оборотах компаний и качестве потребительских отзывов.

В первую десятку рейтинга «Золотая сотня» 2017 входят отечественные предприятия из Москвы и Московской области, за исключением FM Logistic, являющейся филиалом крупной французской транспортно-логистической компании. Большинство фирм присутствуют на российском рынке не менее 10 лет, имеют обширный технопарк, точки доставки грузов, расположенные не только в РФ, но и в других странах мира.

1. «ПЭК»
2. «TTG»
3. «Рейл Континент»
4. «Delko»
5. «ДА-ТРАНС»
6. «FM Logistic» (Россия)
7. «АВТОРИТЕТ» ТЭК
8. «ЖелДорЭкспедиция»
9. «Байкал-Сервис»
10. «Деловые линии»
11. «СДЭК»
12. «ТРАСКО» ТЭК
13. «РАТЭК»
14. Major Cargo Service
15. «ГлавДоставка»
16. City Express
17. ТК «КИТ»
18. DHL (Россия)
19. ТЭК «ТАТ»
20. «СПСР-ЭКСПРЕСС»

С 11 по 20 место занимают не менее известные транспортно-логистические компании - 3PL и 4PL-операторы, оказывающие широкий спектр услуг, выходящих за пределы простой транспортировки товаров. Ряд предприятий выполняет перевозку грузов не только по территории России, но и в страны ЕС и СНГ.

• 31. ГК «АЛИДИ» (Нижний Новгород)
• 34. ГК «SAMCOM» (Самара)
• 35. ТК «Авто Экспедитор» (Санкт-Петербург)
• 37. «Юг-дело» (Краснодар)
• 38. АТЭК «АВАНГАРД» (Челябинск)
• 49. «Сура-Тек» (Пенза)
• 53. АСГ «Логистик» (Пермь)
• 55. ООО «Лаатранс» (Санкт-Петербург)
• 57. ГК «1-я Транспортная» (Нижний Новгород)
• 62. ГК «Байт Транзит» (Красноярск)

Более 50% от общего числа участников рейтинга крупнейших ТЛК имеют частную форму собственности, еще 16% принадлежат иностранным юридическим лицам, 11% — смешанная российская собственность с долей федеральной. Остальные формы собственности представлены менее 10% участников на каждую.

Преимущества сотрудничества с логистической компанией

Потребности экономических агентов в услугах транспорта и логистики сейчас меняются довольно быстро, и участники рынка ТЛК, судя по всему, научились этими процессами управлять. Эксперты считают, что в долгосрочной перспективе шанс выстоять будет у транспортно-логистических компаний с выстроенными бизнес-процессами, мощной ИТ-поддержкой, у которых есть стратегия работы с ресурсами и ведется регулярный менеджмент качества продуктов и услуг.

Главное преимущество сотрудничества бизнеса с логистической компанией заключается в способности специалистов по грузоперевозкам, повысить продуктивность товарооборота предприятия и его производительность. Безусловно, можно создать собственные логистические подразделения, решающие вопросы перемещения, хранения и продвижения товаров. Но подобные структуры потребуют немалых дополнительных средств на содержание, которые не всегда оправданы.

Многие компании, просчитав неэффективность собственных отделов логистики, привлекают к сотрудничеству сторонние организации, которые осуществляют все необходимые действия, связанные с адресной доставкой груза: организуют процессы транспортировки товара, оказывают помощь в поиске надежных зарубежных партнеров, проводят таможенное оформление и сертификацию, и многое другое. Использование услуг 3PL и 4PL-провайдеров позволяет снизить себестоимость товара, а также расширить рынок сбыта, выводя готовую продукцию заказчика на международный уровень.

Видео: Аренда спецтехники и услуги грузоперевозки без посредников!